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『ベンチャーインテリジェンス』ダイジェストVol.44

2007/08/17

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−−− 『ベンチャーインテリジェンス』ダイジェストVol.44 −−−

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 株式会社 日本事業通信網  2007年8月17日(原則週1回発信)
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●『招商銀行』(3968):地元証券が中間決算を分析

『招商銀行』(3968)が07年度中間決算を発表。純利益は前年同期比1
20・4%増の61億2000万元と大幅増益をマーク。EPSは0・42H
Kドルと市場予想の上限を達成。地元『国泰君安(香港)証券』の予想56億
4000万元も8%上回っている。平均ROE(総資産収益率)及びROE
(株主資本収益率)はそれぞれ1・2%、21・4%となり、06年末の0・
81%、16・74%から0・4ポイント、4・7ポイント上昇した。収益増
の主な要因には、(1)顧客貸付が昨年末から11・4%上昇したこと、
(2)中央銀行からの借り入れ利息と法人、個人顧客への貸し付け利息の差
(利息差)が0・24ポイント増の2・96%と大きく上昇したこと、(3)
コミッション収入が前年同期から137%と急増したこと、などが挙げられて
いる。

今回の業績と同証券の事前予測との主な違いは以下の通り。
(1)利息差の大幅な拡大により利息収入が同55・9%増の147億元に増
加し、同証券が予想する通期純利息収入の53%に達した。
(2)コミッション収入が同137%増の26億6400万元と通期予想の7
2%を達成し、経常利益が通期予想の54%に達した。
(3)コミッション収入増に直結する証券会社の資産委託額と信託基金の委託
額がそれぞれ年初から111%、503%と倍増した。
(4)減価償却による損失が予想を2%下回ったことで、税引き前純利益が倍
増し、07年通期予想税引き前純利益の60%を占めた。

以上の分析を加味し、今回の業績が予測を上回る好決算となったことから、同
証券では収益見通しの大幅な引き上げを検討。投資家には株価が下がったとこ
ろでの押し目買いをお奨めしている。このところの相場急落により、投資妙味
が高まってきたいまが買いのチャンスとの見方もある。収益見通し及び投資評
価、目標株価は再評価後に改めてご紹介したい。


▼資料提供:国泰君安(香港)証券

▼株価&チャート
http://stock.searchina.ne.jp/data/code.cgi?code=3968



●『雅居楽』(3383):沈陽の不動産を競売で獲得

『雅居楽』(3383)は競売において5496万元で遼寧省沈陽市の不動産
用地を獲得。同用地では教育機関や医療施設を併設する中〜高所得者層をター
ゲットとした大型住宅プロジェクトを計画。敷地面積は3・8万平米、装建築
面積は7・6万平米で、1平米当たりの地価は723元となる。同用地は沈陽
市の市内から5キロメートル離れた沈北新区道義開発区にあり、多くの教育機
関が集まっている地域である。同社経営陣は、沈陽は遼寧省の省都で経済成長
も著しく、地域的なメリットは大きいとの見方を示している。

今回の沈陽の不動産買収により、同社の不動産準備用地は2262万平米に達
しているが、土地の取得コストは1平米当たりわずか660元で、地価の高い
上昇余地が見られている。

同社は、都市の郊外において低価格で不動産を獲得し、ホワイトカラー向けの
別荘や大型住宅の建設をビジネスモデルとしている。また、同社の“雅居楽”
ブランドは広東省や香港での知名度や高い開発能力、保有する海外市場での融
資ルートなど、中国不動産業界のなかでも強い競争力を持つと見られている。
地元『国泰君安(香港)証券』は、同社が手掛ける多くのプロジェクトの竣工
で今年の年内から収益の高成長段階に突入すると見込んでおり、07年、08
年のEPS(1株当たり利益)見通しを0・473元、0・612元と予測。
現在の予想NAV(純資産価値)は12・7HKドルで、同社の株価はすでに
これを上回っているものの、同証券はレーティング「買い」を据え置き、今後
12ヵ月の目標株価引き上げを検討している。(10日終値:13・34HK
ドル)


▼資料提供:国泰君安(香港)証券

▼株価&チャート
http://stock.searchina.ne.jp/data/code.cgi?code=3383



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