『アジア事業通信網』メール

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『ベンチャーインテリジェンス』ダイジェストVol.34

2007/06/08

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−−− 『ベンチャーインテリジェンス』ダイジェストVol.34 −−−

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 株式会社 日本事業通信網  2007年6月8日(原則週1回発信)
 URL http://www.jigyonet.co.jp/


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┃■┃『ベンチャーインテリジェンス』ダイジェスト  目 次
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 2)【今週のピックアップ】
   ◇「奮闘!中国株 デイリーレポート」から抜粋した人気記事
   ◇100人の証券アナリストを抱える
   ◇地元『国泰君安証券』の優良銘柄ウォッチング

 3)【週刊『ベンチャーインテリジェンス』今週の目次】
   ◇「よく当る!」と評判のエマージング市場専門紙
   ◇中国株のビックチャンスを掴んでください!!
   ◇最新号の気になる“あの記事”をチェック!!

 4)【『ベンチャーインテリジェンス』紙面から】
   ◇中国人の所得の増加にともない
   ◇ひときわ高成長を見せる
   ◇小売セクターから期待の2銘柄がデビュー
   ◇『佳華百貨』(0602)、『百麗国際』(1880)


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┃2┃今週のピックアップ     
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証券レポートの質は折り紙付き!!
アナリスト100名を抱える大手証券

『 国 泰 君 安 ( 香 港 ) 証 券 』

■■■個別銘柄・特選レポート■■■

●『華潤電力』(0836):
江蘇省『揚州第二発電公司』の権益45%を買収

 『華潤電力』(0836)は、『江蘇電力』と『華東電網』から『揚州第二
発電公司』の権益それぞれ30%、15%を18億600万元で買収すると発
表した。
 買収額は全て現金で、『江蘇電力』へ12億400万元、『華東電網』に6
億200万元を支払う予定。取引の完了後には、『揚州第二発電公司』は同社
の傘下企業として今年の連結決算に組み込まれる。

 地元『国泰君安(香港)証券』では、同社の07年、08年PERを23・
6倍、18・5倍とし、同利回りが1・6%、1・7%、同PBRは3・2
倍、2・8倍と見込んでいる。発電所の買収で同社の発電能力が上昇し、早期
から収益にも貢献するほか、江蘇省におけるシェア向上も期待される。

 同発電所の生産能力など収益への具体的な影響などはまだ明らかにされてい
ないが、同証券では同社の今後の見通しを好感しており、投資評価「ニュート
ラル」の引き上げ及び目標株価の調整を検討している。


▼資料提供:国泰君安(香港)証券

▼株価&チャート
http://stock.searchina.ne.jp/data/code.cgi?code=0836



■■■『大福証券』アナリスト・レポート■■■

●『美麗宝国際』(1179):女性靴の輸入販売で成長

 女性用のファッション靴の輸入販売を手掛ける小売業者。ファッショナブル
な流行靴を扱う「Mirabell」店とオフィスワーカーや若者を対象とし
た「Joy&Peace」店を中国本土、香港、台湾に展開している。

 06年上半期(06年3月−8月)の地域別売上高は、香港マカオ地域で前
年比4・2%減の2億8300万HKドル、本土では同20・5%増の1億2
500万HKドル、台湾では2・4倍増の1038万HKドルと、本土を中心
に売上を伸ばしている。

 ただし、現段階では業界最大手の『百麗国際』(1880)が3800店舗
を構えるのに対し、同社は260店舗と経営規模が小さく、業務効率の面で弱
いことから、営業利益率(売上高に占める営業利益の割合)は3・6%と低
い。07年通期売上高は9億HKドル、純利益は2500万HKドルを予定し
ている。

 なお同社は、事業パートナーとの共同出資会社(同社の出資比率は30%)
を通してライバル『百麗国際』の株式権益12億5000万株(発行済み株式
総数の14・8%)を保有しており、『大福証券』ではその権益持ち分を加え
た同銘柄のBPS(1株あたり純資産)を13・625HKドルと見積もって
いる。

 目標価格はそこから20%ディスカウントした10・9HKドルに設定して
いる。


資料提供:『大福証券』

・株価&チャート:
http://stock.searchina.ne.jp/data/code.cgi?code=1179



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┃3┃週刊『ベンチャーインテリジェンス』 ≪ 今週の目次 ≫
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☆「よく当る!」と評判のエマージング市場専門紙
週刊『ベンチャーインテリジェンス』

本紙推奨銘柄でがっちり儲けてください!

≪ 6月 5日 号 目 次 ≫

◆香港株/ふたたび熱気を帯びるIPO・・・・・・・・・1P
6月も新銘柄が続々登場!
中国政府の政策発布やA株の大幅調整で
株価が下げれば「買い」の大チャンス!!
本土で店舗ネットワークを急速に拡大する
靴小売の注目株『盈進集団』(1386)をご紹介
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 ▽この記事の一部はコチラからご覧になれます(無料)
  http://www.jigyonet.co.jp/sub1/07-06-08-vi-china.htm
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◆これからが本番のベトナム株・・・・・・・・・・・・・3P
証券融資規制で短期的には調整だが
市場時価総額は2年で5倍になる可能性も
小つぶながら大型案件を次々受注
急成長株のホープ『ホアビン建設不動産』に賭ける!

◆香港株/現地証券“イチオシ”銘柄・・・・・・・・・・5P
地元「大福証券」アナリスト・直送レポート!
黄金期を迎えた『百仕達控股』(1168)の
「押し目」のチャンスを見逃すな!

◆=日本株最新トレンド=・・・・・・・・・・・・・・・7P
一進一退なからもジリ高基調は続くか
中国市場の調整は日本株にプラス材料?
原油高を背景に旺盛な中東地域のインフラ需要
世界の総合商社の雄『三井物産』に注目

◆中国株/最新レーティング一覧表・・・・・・・・・・・8P
中国の“お金余り現象”はまだ始まったばかり
「世界の工場」から「世界一の市場」へ
変貌を遂げるこの国の発展はこれから本番!!
海外投資の規制緩和で
さらなる資金流入増が期待される香港市場
『亜洲ジルコニウム』(0395)
『キャップインフォ』(8157)
大飛躍銘柄の“押し目”を見逃すな!!

◆今週の株価一覧表・・・・・・・・・・・・・・11−16P

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=編集部からの一言コメント=

 最近、本紙推奨銘柄『衝浪平台軟件』(8178)の売買停止について、読
者の皆さまからお問い合わせが寄せられています。
 同社は現在、他企業の買収案の調整作業を行っており、このため売買が止
まっている状態ですが、経営に問題があるわけではありません。
 いずれ再開は時間の問題と見られますので、まずはご安心ください。(タモ
ツ)

(※)同銘柄はすでに取引が再開されています

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┃4┃『ベンチャーインテリジェンス』紙面のご紹介!     
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注目のエマージング投資情報紙『ベンチャーインテリジェンス』!

その気になる紙面を抜粋してご紹介します!!


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『ベンチャーインテリジェンス』5月29日号より抜粋
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■■■香港/最新IPO銘柄の分析レポート■■■

中国人の所得の増加にともないひときわ高成長を見せる
小売セクターから期待の2銘柄がデビュー
『佳華百貨』(0602)、『百麗国際』(1880)

 IPOは大人気。新株への熱気はますます高まっており、公募倍率100倍
越えも珍しいものではなくなっている。

 そんななか、新たに小売業界から2銘柄が登場。小売セクターといえば、こ
れまでも上場してから2〜3年で株価が数倍に跳ね上がった銘柄も多く、中国
の消費力が急拡大しているいま、最も注目したい業種の一つ。

 そんな同セクターの新銘柄『佳華百貨』(0602)、『百麗国際』(18
80)を以下にご紹介。ぜひ投資の参考にしていただきたい。


★『佳華百貨』(0602)
高い可能性を秘めた小規模小売企業

 同社はスーパーマーケットや百貨店を運営する小売チェーン企業。
 広東省の深センと東莞で中流階層をターゲットとした大型小売店8店舗を構
えている。同社の経営手法は独特で、売上全体の87%を占めるスーパーマー
ケット部門では仕入れから販売までを行い、自社製品なども販売する直営方式
で運営している。

 業績は堅調に推移。05年の通期では売上こそやや減少したものの、純利益
は前年比13%増の5700万元と2ケタ増益を計上。手持ち現金が負債を上
回っている点への評価は高い。

 「粗利益が順調に増加し、粗利益率も20%以上を維持していることから、
中核業務は安定成長を遂げている」(地元アナリスト)


◆IPOを契機に店舗拡大に注力

 今回のブックビルディング(一般投資家向け募集)では、予想をはるかに上
回る672倍を記録し、発行価格は上限の1・04HKドルに決定。
調達資金2億6000万HKドルの用途は、

(1)新店舗の設立(1億HKドル)
(2)小売店の買収(6300万HKドル)
(3)仕入れセンター及び管理システムの改善(3800万HKドル)
(4)自社のブランドイメージの改善(600万HKドル)

 などに投じる計画である。
 今年からはとくに店舗数の拡充に力を入れ、来年までには最低でも店舗数を
12店まで引き上げる計画。各店舗は全て広東省内で出店する予定で、中国G
DP総額の11・7%を占める同省において、着実にシェアを伸ばしていく構
え・・・・・。



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