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『ベンチャーインテリジェンス』ダイジェストVol.28

2007/04/20

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−−− 『ベンチャーインテリジェンス』ダイジェストVol.28 −−−

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 株式会社 日本事業通信網  2007年4月20日(原則週1回発信)
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┃■┃『ベンチャーインテリジェンス』ダイジェスト  目 次
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【4月20日号の目次】

 1)【地元証券のデイリーレポート】
   ♪中国B株デイリー:利上げ懸念が急浮上 4指数が大幅反落
   ♪香港株デイリー:本土の経済過熱感から両指数が大幅安

 2)【特集記事! 個別銘柄点評】
      ♪『中煤能源』(1898):国内第2位の石炭企業

 3)【最新経済ニュース】
      ♪『王朝酒業』:06年通期純利益、前年比35・9%減

 4)【個別銘柄ウォッチング】
   ♪『招商局地産』(200024):地元証券イチオシの不動産銘柄
   ♪『中保国際』(0966):06年の好決算を地元証券が分析


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『 国 泰 君 安 ( 香 港 ) 証 券 』

■■■個別銘柄・特選レポート■■■

●『チャイナテレコム』(0728):地元証券が06年通期決算を分析

中国最大の固定電話キャリア『チャイナテレコム』(0728)が06年の通
期決算を発表。一時的な収入である通信設備設置料金を除いた純利益は前年比
4・9%増の221億7100万元、EPSは0・274元とほぼ市場予想と
一致した。配当は同13・3%増の0・085HKドルを提案しており、配当
性向は同1・1ポイント増の31・0%となる。同社経営陣は、今年は移動通
信業務やIPTV(インターネットTV)業務など大型プロジェクトへの投資
の機会が多くなるとし、配当金を今期も引き上げていきたいとの意向を示して
いる。

同期の売上高は同4・7%増の1701億2200万元。その内訳は、売上の
71%を占める音声通話業務の収入が05年から1・9%減少した一方、同じ
く売上全体の29%となるショートメール、ブロードバンドなどの非通話業務
収入が25・3%の高い伸びを示し、通話収入の減少をカバーした。また、昨
年の資本支出は同8・9%減の490・85億元に減少。今年もコストコント
ロールを強化し、同4・2%減の470億元に引き下げる計画である。

地元『国泰君安(香港)証券』では、大手携帯電話キャリアが打ち出している
携帯電話料金の片道徴収などによる通話料金の実質的な値下げにより、同社の
固定電話や小霊通(中国版PHS)ユーザーが携帯電話に流れていくとの観測
から、今年も業務の経営環境はさらに不利になると見込んでおり、07年、0
8年の収益見通しの引き下げを検討している。ただ、業界再編が予測されるな
か、同社の株価は依然、割安に放置されており、3Gライセンスの発行と非固
定電話業務のパフォーマンスが今後の株価を押し上げる好材料としている。当
面の目標株価は4・7HKドルに設定。レーティングは「買い」を推奨してい
る。


▼資料提供:国泰君安(香港)証券

▼株価&チャート
http://stock.searchina.ne.jp/data/code.cgi?code=0728


■■■『大福証券』アナリスト・レポート■■■

●『富士康』(2038):アジア向け出荷が好調

携帯電話機メーカー大手の『富士康』(2038)が06年通期決算を発表。
売上高は前年比63%増の104億米ドル、純利益も同86%増の7・18億
米ドルと大幅な増収増益をマーク。06年はアジア地域向けの売上高が急増
し、前年の2倍にあたる64億米ドルに達したほか、アメリカ、ヨーロッパで
もそれぞれ2割増、4割増と大きく売上を伸ばした。受注の急増に対応するた
め、インド・中国にある生産工場に5・3億米ドルを投じて生産ラインを増設
するなど設備投資を拡充している。

同社の主要顧客は『モトローラ』『ノキア』の2社に絞られ、製品の90%を
両社に納品している。そのため両社からの発注量が同社の事業に及ぼす影響は
大きい。近年、『モトローラ』からの受注が減少傾向にあることが懸念材料と
なっているが、もう一方『ノキア』からは受注が増加。また『サムスン』など
大手メーカーからも引き合いがあり、『モトローラ』向けの受注減少分はカ
バーできる見通しである。

『大福証券』では、07年の純利益を前年比27%増の9・14億米ドル、0
8年は同20%増の10・95億米ドルと予想。目標価格は07年予想PER
25・3倍に相当する25HKドルに設定している。


▼資料提供:大福証券

▼株価&チャート:
http://stock.searchina.ne.jp/data/code.cgi?code=2038



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┃4)┃週刊『ベンチャーインテリジェンス』 ≪ 今週の目次 ≫
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☆「よく当る!」と評判のエマージング市場専門紙
週刊『ベンチャーインテリジェンス』

≪ 4月 17日 号 目 次 ≫

◆新興市場ツアー2007・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1P
第一弾『モンゴル株買い出しツアー』
偉大な英雄チンギス・ハンの子孫たちに会う
緑の草原はベストシーズン!投資家の野性を取り戻す旅
07年6月30日(土)〜7月4日(水)

◆香港株/特選IPO分析レポート・・・・・・・・・・・・・・・・・4P
急速に熱気増す国内相場は香港市場の好材料
A+H株の同時上場は投資家にも有利!!
業績急成長、広大な開発用地を持つ
不動産の雄 『碧桂園』(2007)
地元証券のレポートからその実力を紹介

◆中国株/07年消費セクターの行方(前編)・・・・・・・・・・・・6P
“国策”の内需拡大にビジネスチャンスあり
巨大マーケットを狙う外資VS中国トップ企業
勝者はどちらだ!?
読者のご要望にお応えして、同セクターを徹底分析!!
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 ▽この記事の一部はコチラからご覧になれます(無料)
  http://www.jigyonet.co.jp/sub1/07-04-20-vi-china.htm
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◆=日本株最新トレンド=・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7P
G7の共同声明を受け、急速に進むユーロ高
ハイテク日本のお家芸である精密・機械から
為替差益上乗せ期待の『森精機製作所』(6141)に注目

◆中国株・最新レーティング一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・8P
今週は14銘柄の評価を一挙に更新
『江西銅業』(0358)、『中国平安保険』(2318)
良好な業績見通しを反映し
ターゲットプライスを大幅引き上げ!!

◆中国株決算速報(5)、株価一覧表・・・・・・・・・・・・10〜16P



回回回回回回回回回回回回 ご 案 内 回回回回回回回回回回回回回回回回


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創刊日:2003-02-28  
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