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『ベンチャーインテリジェンス』ダイジェストVol.27

2007/04/13

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−−− 『ベンチャーインテリジェンス』ダイジェストVol.27 −−−

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 株式会社 日本事業通信網  2007年4月13日(原則週1回発信)
 URL http://www.jigyonet.co.jp/


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【4月13日号の目次】

 1)【地元証券のデイリーレポート】
   ♪中国B株デイリー:B株が小幅反発、4指数がそろって上昇
   ♪香港株デイリー:A株の高値更新でH株が8連騰、ハンセンは小反落

 2)【特集記事! 個別銘柄点評】
      ♪『恒豊金業』(0870):偽物問題で株価急落

 3)【最新経済ニュース】
      ♪『蒙牛乳業』:06年通期純利益は前年比59・2%増

 4)【個別銘柄ウォッチング】
   ♪『江蘇新城不動産』:投資信託を通じて資金調達を図る
   ♪『深セン控股』:06年通期決算は予想を上回る50%の増益


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■■■個別銘柄・特選レポート■■■

●『中国国際航空』(0753):地元証券が06年通期決算を分析

中国三大航空会社の一つ『中国国際航空』が香港会計基準による06年の通期
決算を発表。純利益は前年比11・7%増の26・878億元。EPSは0・
262元となり、事前予想を7%下回った。収益の伸びが小幅となった要因に
は、『中航興業』(1110)の私有化及び『ドラゴン航空』の売却益が事前
予想を4・6億元下回ったため。また、燃料及び航空機改修コストが急増した
ことで、経常利益率も4・0ポイント減の5・6%と予想に届かなかった。
『ドラゴン航空』売却による特別利益を除くと、同社の中核の純利益は前年比
54・5%減の大幅減益となる。

昨年の同社の乗客数は同14・2%増の3397万人。貨物量は同15・2%
増の101・93万トンに増加。客席占有率は同1・85ポイント増の75・
9%に改善した。全体の収入は同17・4%増の449・37億元。うち客運
収入が同18・9%増の375・65億元、貨物収入が同8・7%増の40・
41万トンとなった。ただ、貨物輸送の収益率が8・4%と急速に低下し、同
社全体の収入(449・37億元)も予想を下回る結果となった。

06年末における同社の保有機体数は05年比31機増の225機。北京、成
都の市場シェアは43・8%、37%をマーク。昨年は上海地区の開拓に注力
したことで、上海市場のシェアも12・3%に向上している。

財務面は、同社全体の経営コストが同22・5%増の424・19億元を計上
し、収入の伸びを上回っている。燃料コストは同33・4増の157・16億
元で、コスト全体の37%を占め、機体改修と従業員への給料もそれぞれ35
・1%、26・6%と予想を上回る高い伸びを示した。

中核部門の業績不振から、地元『国泰君安(香港)証券』では、同社の収益見
通し及び投資評価の引き下げを検討している。同社の株価はすでに目標株価5
・70HKドルに達し、07年予想PBR2・1倍はアジア太平洋地区におけ
るセクター平均を上回るため、現在の株価に投資妙味は薄いとしている。投資
家には高値での利益確定売りをお奨めしている。


▼資料提供:国泰君安(香港)証券

▼株価&チャート
http://stock.searchina.ne.jp/data/code.cgi?code=0753


■■■『大福証券』アナリスト・レポート■■■

●『恒豊金業』(0870):偽物問題で株価急落

貴金属アクセサリーの設計、製造、販売を手掛ける。イメージキャラクターに
香港の有名女優を起用するなどブランドイメージの定着を進めており、「金至
尊」ブランドの金細工アクセサリーは香港、中国本土で一定のステータスをも
つに至っている。香港、マカオに15店舗、上海を中心に70店舗を運営して
いるが、今後は本土進出に傾注し、08年末までに300店舗へと販売網を強
化する構え。とくに出店コストの安価なフランチャイズ形式による出店に注力
してゆく。

06年中間決算(4月−9月期)では、売上高が前年同期比11・8%増の1
5・2億HKドル、純利益も同7・4%増の5203万HKドルと好調を維持
しており、通期でも増収増益が期待されている。

このほど、香港の販売店で中国人旅行客を相手に偽物を販売したとする事件が
持ち上がった。この事件をきっかけに株価が急落、3日で25%以上の下落と
なっている。同社では、店側と顧客の間で意志の疎通に問題があったものの、
同社製品の偽物販売は行っていないとする声明を発表。現在、香港当局が調査
を進めている。

『大福証券』では、06年通期純利益を前年比32%増の1・83億HKドル
と予想。偽物問題は一過性の問題に過ぎず、現在の株価は割安と判断。目標価
格を予想PER8・9倍に相当する2HKドルに設定している。


▼資料提供:大福証券

▼株価&チャート:http://stock.searchina.ne.jp/data/code.cgi?code=0870



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┃4)┃週刊『ベンチャーインテリジェンス』 ≪ 今週の目次 ≫
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☆「よく当る!」と評判のエマージング市場専門紙
週刊『ベンチャーインテリジェンス』

≪ 4月10日 号 目 次 ≫

◆香港株/期待のIPO銘柄ウォッチング・・・・・・・・・1P
強大な親会社『CITIC』の存在
3G関連の急成長企業としても脚光を浴びる
『中信1616』(1883)
地元のレポートを元に同社の魅力を徹底解剖!
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 ▽この記事の一部はコチラからご覧になれます(無料)
  http://www.jigyonet.co.jp/sub1/07-04-13-vi-china.htm
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◆国境を超える不動産投資・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3P
シンガポール株は8連騰で史上最高値を更新中
銀行・不動産株の牽引から、そろそろ出遅れ物色へ
アジアに本格進出する『グオコランド』を早期に仕込む

◆中国株/インフラ素材関連の“光”と“影”・・・・・・・5P
収益倍増or赤字!?
二極化が進む本土セメント業界
勝ち組筆頭『海螺セメント』(0914)の
独占的な急成長のヒミツに迫る

◆=日本株最新トレンド=・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6P
団塊マネー出動!?
新年度相場入りで徐々に年初来高値をうかがう展開か
安倍首相の中東5カ国を歴訪ミッションに注目
技術と実績を誇るプラント業界の雄
『東洋エンジニアリング』 

◆中国株・最新レーティング一覧表・・・・・・・・・・・・・7P
休場明けの香港市場は続伸でスタート!!
今週は4銘柄のターゲットプライスを変更
本紙推奨の『亜州ジルコニウム』(0305)に
ふたたび上値伸長の気配!?
いよいよ本格化する4月相場は
この銘柄でまず一勝負せよ!!

◆中国株決算速報(4)、株価一覧表・・・・・・・9〜15P



回回回回回回回回回回回回 ご 案 内 回回回回回回回回回回回回回回回回


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