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　　　　　ＮＪＩ　新興市場株式投資最新情報（2016/6/11発行）
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■ＩＰＯカレンダー

6/15 6195ホープ　　　　　　マザ　　　★★★☆
6/15 6194アトラエ　　　　　マザ　　　★★★☆ 
6/16 3541農業総合研究所　　マザ　　　★★★ 　 
6/17 2820やまみ　　　　　　ＪＱＳ　　★★☆  　
6/21 3937ＡＷＳ　　　　　　マザ　　　★★★☆ 
6/21 6196ストライク　　　　マザ　　　★★★☆ 
6/22 7187ジェイリース　　　マザ　　　★★★ 
6/23 6193バーチャレクス　　マザ　　　★★★
6/27 6198キャリア　　　　　マザ　　　★★★ 
6/29 6197ソラスト　　　　　東証　　　★★★ 
6/29 3543コメダ　　　　　　東証　　　★★★☆ 
7/01 6199セラク　　　　　　マザ　　　★★★ 

※★は注目度で5段階評価（ただし☆＝0.5を使用する場合あり）

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■ＩＰＯ情報■


■ＩＰＯ　ホープ（6195・マザーズ） 

事業内容 自治体向け財源確保支援サービス 

公開株数 268,500株（公募：110,000株　売出し：158,500株）
オーバーアロットメントによる売出：40,200株 
売買単位 １００株 
上場前の発行済株数 1,234,000株 
上場時の発行済株数 1,344,000株 

時価総額　　￥18億8160万（仮条件の上限で計算）
吸上資金　　￥4億3218万
ＥＰＳ　　　￥76.14
ＰＥＲ　　　18.3倍

仮条件　￥1300〜￥1400 
ブックビルディング　5/30〜6/03 
公募価格決定日　6/06 
公開日　6/15

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■ＩＰＯ　6194　アトラエ（6194・マザーズ） 

事業内容 成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス「TalentBase」
及び完全審査制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」等の企画・運営 

公開株数 224,000株（公募：95,000株　売出し：129,000株）
オーバーアロットメントによる売出：33,600株 
売買単位 １００株 
上場前の発行済株数 1,164,000株 
上場時の発行済株数 1,259,000株 

時価総額　　￥64億2090万（仮条件の上限で計算）
吸上資金　　￥13億9104万
ＥＰＳ　　　￥181.22
ＰＥＲ　　　29.7倍

仮条件　￥5030〜￥5400 
ブックビルディング　5/31〜6/06 
公募価格決定日　6/07 
公開日　6/15

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■ＩＰＯ　農業総合研究所（3541・マザーズ） 

事業内容 生産者及び農産物直売所と連携し、スーパー等の直売所コーナーで委託販売を行うための
物流・情報・決済のプラットフォームを提供する農家の直売所事業  

公開株数 370,000株（公募：270,000株　売出し：100,000株）
オーバーアロットメントによる売出：55,500株 
売買単位 １００株 
上場前の発行済株数 1,770,000株 
上場時の発行済株数 2,040,000株 

時価総額　　￥21億4200万（仮条件の上限で計算）
吸上資金　　￥4億4677万5000
ＥＰＳ　　　￥55.11
ＰＥＲ　　　19.0倍

仮条件　￥1010〜￥1050 
ブックビルディング　6/01〜6/07 
公募価格決定日　6/08 
公開日　6/16

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■ＩＰＯ　やまみ（2820・マザーズ） 

事業内容 豆腐、厚揚げ、油揚げ等の製造、販売 

公開株数 1,070,000株（公募：720,000株　売出し：350,000株）
オーバーアロットメントによる売出：160,500株 
売買単位 １００株 
上場前の発行済株数 5,560,000株 
上場時の発行済株数 6,280,000株 

時価総額　　￥106億1320万（仮条件の上限で計算）
吸上資金　　￥20億7954万5000
ＥＰＳ　　　￥149.38
ＰＥＲ　　　11.3倍

仮条件　￥1650〜￥1690
ブックビルディング　5/31〜6/06
公募価格決定日　6/07
公開日　6/17

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■ＩＰＯ　ＡＷＳホールディングス（3937・マザーズ） 

事業内容 フィリピン子会社を活用したシステムソリューションの提供
及び医療情報システムのソフトウェア商品の開発・販売等 

公開株数 110,000株（公募：110,000株　売出し：0株）
オーバーアロットメントによる売出：16,500株 
売買単位 １００株 
上場前の発行済株数 1,220,160株 
上場時の発行済株数 1,330,160株 

時価総額　　￥33億1170万（仮条件の上限で計算）
吸上資金　　￥3億1498万5000
ＥＰＳ　　　￥127.94
ＰＥＲ　　　19.4倍

仮条件　￥2290〜￥2490
ブックビルディング　6/02〜6/08
公募価格決定日　6/09
公開日　6/21

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■ＩＰＯ　ジェイリース（7187・マザーズ） 

事業内容 家賃債務保証事業 

公開株数 285,000株（公募：150,000株　売出し：135,000株）
オーバーアロットメントによる売出：42,000株 
売買単位 １００株 
上場前の発行済株数 850,000株 
上場時の発行済株数 1,000,000株 

時価総額　　￥31億（仮条件の上限で計算）
吸上資金　　￥10億1370万
ＥＰＳ　　　￥220.68
ＰＥＲ　　　14.0倍 

仮条件　￥3000〜￥3100
ブックビルディング　6/06〜6/10
公募価格決定日　6/13
公開日　6/22

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■ＩＰＯ　ストライク（6196・マザーズ） 

事業内容 Ｍ＆Ａ（株式譲渡・事業譲渡・合併等の組織再編・資本提携等）の仲介業務及びこれに付随する業務 

公開株数 227,500株（公募：166,000株　売出し：61,500株）
オーバーアロットメントによる売出：34,100株 
売買単位 １００株 
上場前の発行済株数 2,772,000株 
上場時の発行済株数 2,938,000株 

時価総額　　￥101億672万（仮条件の上限で計算）
吸上資金　　￥8億9990万4000
ＥＰＳ　　　￥142.12
ＰＥＲ　　　24.2倍 

仮条件提示日　￥2940〜￥3440
ブックビルディング　6/06〜6/10
公募価格決定日　6/13
公開日　6/21

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■ＩＰＯ　6193　バーチャレクス・コンサルティング（6193・マザーズ） 

事業内容 CRMプロセスの導入・構築に係るコンサルティング、システムソリューション提供及びコールセンター等の運営受託業務 

公開株数 1,084,000株（公募：120,000株　売出し：964,000株）
オーバーアロットメントによる売出：162,600株 
売買単位 １００株 
上場前の発行済株数 2,745,000株 
上場時の発行済株数 2,865,000株 

時価総額　　￥31億2285万（仮条件の上限で計算）
吸上資金　　￥13億5879万4000
ＥＰＳ　　　￥80.72
ＰＥＲ　　　13.5倍 

仮条件　￥1030〜￥1090
ブックビルディング　6/06〜6/10
公募価格決定日　6/13
公開日　6/23

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■ＩＰＯ　キャリア（6198・マザーズ） 

事業内容 高齢化社会型人材サービス（シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介） 

公開株数 495,000株（公募：150,000株　売出し：345,000株）
オーバーアロットメントによる売出：74,200株 
売買単位 １００株 
上場前の発行済株数 2,000,000株 
上場時の発行済株数 2,150,000株 

時価総額　　￥41億9250万（仮条件の上限で計算）
吸上資金　　￥11億994万
ＥＰＳ　　　￥120.68
ＰＥＲ　　　16.1倍 

仮条件　￥1850〜￥1950
ブックビルディング　6/10〜6/16 
公募価格決定日　6/17 
公開日　6/27

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■ＩＰＯ　ベガコーポレーション（3542・マザーズ） 

事業内容 家具・インテリア等のインターネット通信販売事業、越境市場をターゲットとしたグローバルECサイトの運営等 

公開株数 840,000株（公募：410,000株　売出し：430,000株）
オーバーアロットメントによる売出：126,000株 
売買単位 １００株 
上場前の発行済株数 4,742,900株 
上場時の発行済株数 5,152,900株 

時価総額　　￥82億4464万（仮条件の上限で計算）
吸上資金　　￥15億4560万
ＥＰＳ　　　￥131.10
ＰＥＲ　　　12.2倍 

仮条件　￥1440〜￥1600 
ブックビルディング　6/10〜6/16
公募価格決定日　6/17
公開日　6/28

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■ＩＰＯ　6197　ソラスト 

市場　東証
主幹事　ＳＭＢＣ日興証券

事業内容
医療関連受託事業、介護・保育事業等

公開株数合計　9,835,000 
売買単位　100 
公募株数　0 
売出株数　9,835,000 

仮条件提示日　6/13 
ブックビルディング　6/14〜6/20
公募価格決定日　6/21 
公開日　6/29

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■ＩＰＯ　3543　コメダホールディングス 

市場　東証
主幹事　大和証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券  

事業内容
珈琲所コメダ珈琲店チェーン等を運営する子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等

公開株数合計　26,700,000 
売買単位　100 
公募株数　0 
売出株数　26,700,000 

仮条件提示日　6/10 
ブックビルディング　6/13〜6/17
公募価格決定日　6/20
公開日　6/29

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■ＩＰＯ　6199　セラク 

市場　マザーズ
主幹事　ＳＭＢＣ日興証券 

事業内容
ソリューションサービスおよびオンサイトサービス（ITインフラ事業、スマートソリューション事業、
WEBマーケティングコミュニケーション事業）、農業IoTソリューションサービス

公開株数合計　814,000 
売買単位　100 
公募株数　406,000 
売出株数　408,000 

仮条件提示日　6/15
ブックビルディング　6/16〜6/22
公募価格決定日　6/23
公開日　7/1

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