NJI 新興市場株式投資最新情報

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NJI  ■ 新興市場株式投資最新情報 ■

2009/11/29


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     NJI 新興市場株式投資最新情報(2009/11/29発行)
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ホリエモン・ショック、パリバ・ショックが想い出となり、
サブプライム、モノライン問題より発生したリーマン・ショックから、
やっと立ち直り始めた、国際金融市場に、

今度は、
「ドバイ・ショック」が襲い掛かった。

「ドバイ・ショック」とは?
アラブ首長国連合(UAE)ドバイ首長国の、
政府系投資持ち株会社ドバイ・ワールド傘下の
ナキールの社債35億ドル、
ドバイ・ワールドの来年3月期日の12億ドルを含む
債務返済を、少なくとも5/30までの延期を要請。

好調だった欧米中心の外人向け高級リゾート住居が、
リーマン・ショックで販売不振に陥った事と、
原油価格がピークからは大きく値下がりしている事で、
オイル・ダラーの流入が途切れた事が資金難の原因。

これを受けた11/26の日本株は大きな動きがなかったが、
その後の欧米の株、為替は、
FTSE100 3.18%安、DAX 3.25%安、CAC40 3.41%安、
スイスSMI 2.16%安、ロシアRTS 1.28%安、
ダウ30種 -179ドル(電子取引)と急落、
ユーロや英ポンドが対円で安値をつけ、
$=¥86.29近辺と約14年ぶりの高値レベル。
円相場は対ユーロで¥129台半ばに急伸。
欧米の株安、円高を受け、
11/27の日経平均は¥9081.52の安値に沈んだ。

ちなみにドバイは、いわゆる産油国でなく、
1800年代は砂漠と漁港港しかない、
真珠と漁業が中心の漁村であった。
その後、1966年、海底油田が発見され、
産油国や外国からの投資、借入で、
現在のような摩天楼の金融、流通、貿易の盛んな、
不夜城リゾート地となった。

ゴールドマン・サックスでは、
ドバイが約5割のデフォルト(債務不履行)となると、
ドバイの大口銀行市場での外銀シェア1位、2位の
HSBC銀行、6億1000万米ドル、
スタンダード・チャータード1億7700万米ドルの
潜在的な貸倒損失が発生すると試算。
2010年の税引き後利益をHSBC4.6%、
スタンダードで3.9%押し下げる模様。

日本でのドバイ関連銘柄は、
1801大成 1802大林 1803清水 1812鹿島 1963日揮 1970日立プラント
6758ソニー 7011三菱重 7122近畿車輛 8058三菱商事 6458新晃工業
6501日立 6645オムロン 6741日本信号 8002丸紅
6363酉島 や、みずほ 東京三菱など大手銀行。

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ドバイワールドの返済繰り延べは、
¥4兆?程度で、しかも私募形式の調達が大半という事、
デリバティブによるリスク拡散が限定的であるようで、
損失は、一部の投資家に限定的と言われている。

ドバイ首長国は政府系機関を含め、
建設ブームに沸いた5年間で$800億を借り入れてきた。
ドバイワールドグループは$590億(約¥5兆)の債務がある。

09年リーマン・ショックは約¥24兆の損失確定済み?
世界の金融機関が抱える米国のローン関連損失額は、
¥177兆($2兆830)と言われている。

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国際決済銀行(BIS)のデータでは、
2009年、6月末時点でUAE向けの国際与信残高は$1231億。

欧州系の合計で、$886億 72%を占める。

日本は$89億の融資。
日本の国際与信残高総額$2兆3833億の0.4%弱。


UAE向けに
融資残 割合
日本 $89億 7.3%
米 $106億 8.6%
ドイツ $106億 8.6%
フランス$113億 9.2%
英 $502億 40.8%
(欧州計 $886億 72.0%)



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