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◆◇1.兜町ＲＡＮ
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３月はさらに上がる株が。


　仕手株もここから戻りそう。さらに、まともな株の浮上も期待される。ここ
で、仕手株も上がる株ありそう。勢いが出る株狙い。


　新興市場株もここから、さらに上がる株ありそう。人気、業容、今後の期待
度、さらに波動見て、今後しっかり浮上株、うまく乗る。









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◆◇2.明日の相場天気図
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＜＜　2012年2月13日（月）の相場天気予報　＞＞


○晴れ　35％　　　　◎曇り　40％　　　　●雨　25％



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◆◇3.今日の狙い
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7636　ハンズマン　780円　3.8千株

7774　Ｊ・ＴＥＣ　64800円　179株

8165　千趣会　520円　49.3千株

8798　Ａクリエイト　771円　6.9千株


（左からコード、銘柄、終値、出来高）


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◆◇4.今日の厳選銘柄
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●８０５３　住友商事　　　　　1137円　　4795.3千株


　住友系総合商社。堅実経営。鋼管に強み、ＣＡＴＶや都市再開発で独自展開。
資源は銅や金に特徴。２０１１年４〜１２月期の連結決算（国際会計基準）は純
利益が前年同期比２２％増の２１９０億円。銀や亜鉛、鉛など非鉄金属の販売価
格上昇のほか、ＣＳＫの子会社化も増益に寄与した。住宅分譲事業なども好調。
１２年３月期の連結業績見通しは据え置いた。純利益は前期比２５％増の
２５００億円と過去最高を見込む。通期見通しに対する４〜１２月期の進捗率は
８８％で、記者会見した浜田豊作専務は「業績は堅調に推移する。2500億円は上
回るとみている」と語った。

　株価は２月に１２９７円の高値を付けた後、３月に１０００円割れまで下押し
する動き、その後反発するものの直近では再度１０００円を割り込む動きに。こ
れまでの商品価格が上昇していることが株価反発要因。金価格が最高値を更新す
るなど世界経済の先行き不透明感が続いていることで、金ＥＴＦ保有の増加も金
価格を押し上げている状況であることも背景になっている。又、昨年には同社と
中国住友商事が中国の水事業最大手である北京首創および北京キャピタルの
１００パーセント子会社である北京キャピタル香港と水インフラ関連事業で提携
を発表。また、事業の一環として北京キャピタル香港と共同で設立するＪＶ（同
社グループ４０％保有）を通じ、中国山東省、浙江省における下水処理事業に参
画。大和証券ＣＭでは業績大幅上方修正による同業他社とのＲＯＥ格差の解消、
投資積極化と資産売却推進によるＲＯＡ向上期待、配当引き上げ期待として、投
資判断を「１」継続としている。中国で医薬事業に進出、現地中堅に３割弱出
資。みずほインベスターズ証券ではレーティングを新規に「２＋」。ゴールドマ
ンサックス証券では純利益の約６０％を創出する非資源の成長に加えて、チリで
の最近の大型投資などを受けてバリュエーションと銅価格との連動性も高まって
いるとして投資判断を「買い」目標株価を１４５０円としいる。子会社でＴＶ
ショッピング大手のジュピターショップチャンネルの好調を確認。モルガンスタ
ンレーＭＵＦＧ証券は投資判断「Overweight」目標株価１６００円継続としてい
る。立花証券では来期はインドネシアの発電事業が牽引するとして投資判断「強
気」としている。東海東京調査センターでは予想PERは4.5倍、予想配当利回り
（会社計画）は4.98％と割安と紹介している。

　同社は、南アフリカ共和国で風力発電事業に参画すると発表。２０１４年春に
稼働予定の風力発電所を現地企業と共同で建設・運営する。総事業費は約２００
億円。南アの風力発電事業への参画は日系企業初となる。石炭火力が発電の９割
を占める南アでは風力や太陽光など自然エネルギーの導入を政府主導で進めてい
る。今後も同国での風力発電事業を拡大する。南アの南東部にある東ケープ州に
「ドーパー風力発電所」を建設する。ドイツ証券では三井住友フィナンシャルグ
ループ、三井住友ファイナンス＆リースと共同で、英大手銀行ロイヤル・バン
ク・オブ・スコットランドの航空機リース事業の買収で基本合意した。同社に
とっての投資効率は比較的高いと判断されるため、ポジティブに評価、投資判断
を「ＢＵＹ」継続、目標株価を１３００円としている。



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◆◇5.メルマガ穴株発掘
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●　４５４３　テルモ　　　　3570円　　　840.5千株

　カテーテルなど心臓・血管領域分野に強み。医薬品類も。海外比率高くアジア
等で生産拡大。同社の２０１１年４〜１２月期連結決算は、純利益が前年同期比
２０％減の２１９億円。国内外で主力のカテーテル（医療用細管）の売り上げが
伸びたが、保有するオリンパス株式の評価損や売却損を中心に９３億円の特別損
失を計上したことが響いた。売上高は１８％増の２８８９億円、経常利益は８％
増の４６３億円だった。カテーテルは国内では昨年５月に発売した薬剤溶出型冠
動脈ステント「ノボリ」が好調。海外は欧米に加え、中国や中南米でも伸びた。
１２年３月期通期は、経常利益が前期比横ばいの５７０億円、純利益は２０％減
の２６０億円となる見通し。従来予想に比べ、経常利益を１０億円、純利益を
６５億円下方修正した。



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◆◇6.兜町ディナーファイル
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〇　兜町ディナーに取り上げる銘柄は、多くは短期狙いの株です。
したがって、賞味期間は１週間以内が多くなります。中期、長期の
扱いの場合には、その旨を触れることがありますが、他の株は１週
間以内に決裁することを狙いとした株と考えてください。ビギナー
の方、テクニックがない方、損切りがうまく出来ない方など、扱い
は十分注意してください。

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６９６２大　大真空　　３０３＋２　　２０７０
　仕手性もあること、さらにかつて商いがある度に仕手介入説なども噂されてい
たが、ここでは「ｉｐａｄ３」関連として注目。３月に、いよいよ
「ｉｐａｄ３」が発売される。関連株人気期待あるが、株価の位置、仕手性など
から、この株は３００円前後から、今後は１／２５の高値３２６円奪回から
１２／８の高値３４９円をクリアーすると青天井だ。


２７５１ＪＱ　テンポスバスターズ　１２．１４万＋０．５３万　　０．４３９
　中古厨房機器を再生販売する。新品も販売する。高齢者雇用で有名。定年制度
も廃止。さらに、実にユニークな企業作りでも話題。業績好調、株価は目先下げ
ていたが、ここで調整完了と見られる。もともと人気ある株だが、今後は右肩上
がりの相場予想。買いが買いを呼ぶ展開がありそう。


６６７５　サクサＨＤ　　１９４±０　　６３４６
　仕手介入説。何度か大商いがあり、玉が集められたとの見方があるが、仕手化
して成功なら２５０円以上からの取組相場期待。ここで空売りも入った模様。失
敗は、これから１週間の動きを見て伸び悩みの場合にはカット。全体は低位株の
カサ上げ、さらに仕手株も上がる相場となると、このタイプの株は人気となりそ
う。


４００４　昭和電工　　１６２▼６　　２４３７９
　好業績発表しても、各社の評価が低く、株価横ばいとの評価。三菱ＵＦＪ証券
は格付けを「Ｎｅｕｔｒａｌ」継続として、目標株価を１４０円にしている。不
透明な環境であり、今期会社営業利益計画は４８０億円と横ばいとした。このた
め、時価よりも低い目標を設定。ところが、一方で強気の証券もある。ＵＢＳ証
券だ。２００円目標として「Ｂｕｙ」としている。


４５６５Ｍ　そーせい　　１２．１９万▼０．１７万　　０．３１９
　さらに株価浮上となりそう。この株、１／２７に野村が強気、格付けを
「Ｂｕｙ」にしている。目標株価を１９９０００円とした。ここで相場は戻り、
２／３の１１８０００円を目先の下値にして１２６０００円以上に戻した。ここ
で、来週は１／１８の高値１２９１００円奪回も期待される。一度買いが入る
と、この株は一定期間上げ続ける可能性がある。


４８１９ＪＱ　Ｄガレージ　　２２．７８万▼０．９２万　　６．９７６
　未定だった配当を１０００円にすると発表した。前場、株価は無反応、逆に売
られたが、押し目は狙いとなりそう。１１年７−１２月の連結純利益が、前年同
期比４倍弱の６億１０００万円に拡大。ここで３期ぶりの復配発表となった。
１０００円配当だけに声援してね。株価は一度戻りに入ると、期待膨らむ。押し
目狙い。


１９１９　エス・バイ・エル　　１７１▼１　　１５９０
　２月後半となると、そろそろ仕込み場になりそう。目先業績は好転なしも、数
年先を予想すれば期待が膨らむ。押し目を狙う。３−６月は変化の月となりそ
う。時間はかかるが、しっかりした相場想定。取組はどこまでも買い長は仕方な
く、ここからはまず４月以降に２００円を目指す展開を目指す。


７５２２　ワタミ　　１７４０＋５　　９９．９
　２５００円狙い。今年の狙い。今期連結最終利益は前期比２３％増の３５億円
予想。居酒屋チェーン経営も、宅配弁当強化、介護も好調。株価は２／６の
１８０４円を天井に１７４０円前後まで売られているが、これからの押し目は狙
い。再び相場は１８０４円突破から、まずは２０００円も期待される。


１９２９　日特建設　　１２９▼１　　６４０６
　相場は９０円台から１３０円と変化。そろそろ売り場かという位置だが、実際
にはしばらく１３０円前後で推移すると、次なる狙いは１５０円。かつての仕手
株であり、有名仕手筋の介入などもあった過去がある。ここでは低位株、建設
株、さらに仕手株という切り口の中で、株価は時間経過とともにガッチリ浮上す
ることになりそうだ。ナカノフドー、日成ビルド、大豊建設なども注目。






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