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カン・チュンドの 投資信託 テッテイ 攻略法

早くも800号突破!確定拠出年金、つみたてNISAにも投資信託の【正しい知識】は必須です。ファンドの選び方は?コスト体系は? 投資信託のスペシャリストを自認する独立FPが、ファンドの【基礎】から【実践的な活用法】まで懇切ていねいにレクチャーします!


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投資信託 テッテイ 攻略法(とっても地味なSMTアジア新興国株式インデックス・オープン。 )

2019/04/18


● シンプル投資、叶えます。●━ 820号 ━━




【カン・チュンドの 投資信託テッテイ攻略法】

             2019/04/18




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━Let’s learn how to handle mutual funds! ━


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【1】 今日のメインコンテンツ!
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★ とっても地味なSMTアジア新興国株式インデックス・オープン。 
 
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【2】 今週のイチ押しブログ
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★ 当オフィスのブログ記事より。

【つみたて投資最大のメリットについて、
      ツイートしています】

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【3】 セミナー(マネ『缶』スクール 1日コース)
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  第99回【スタンダードコース】
〜トウシとの初恋を成就させる黄金ルール17〜

 6月8日(土)10:30 〜 17:30 in 東京・田町

  第44回【ファンド特化コース】
〜自分の物差しを持とう!投資信託テッテイ攻略法〜

 6月29日(土)10:30 〜 17:30 in 東京・田町

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【4】 編集コーキ!
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〇 今日は結婚記念日。。

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● こんにちは、カン・チュンドです。

昨日、3度目となる
『当メルマガ・オフ会』を開催いたしました。

(参加していただいた皆さま、ありがとうございます!!)

思いがけず、
ノートルダム大聖堂の火災の件から、

フランス語、スピッツ、
昭和歌謡にまで話が及びましたが・・

(あっ、iDeCoとか
インデックスファンドの話も出ましたよ、)

とにかく楽しい会でした(^^;


以下、5月の自主開催セミナーです。

  5月26日(日)東京・大井町

 「iDeCo」「つみたてNISA」はこう使おう!
特定口座と合わせた 投資の【三重奏】を学ぶセミナー♪ 

http://www.sinyo-fp.com/seminar/nisa_seminar.html

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□■ とっても地味なSMTアジア新興国株式インデックス・オープン。
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● もう、
繰り上げ償還されてしまったのですが、

むかし、
「ノムラAP21 アジアマーケットコース」
という、インデックスファンドがありました。

当時としてはたいへん珍しい
『東アジアの株式』に投資を行うファンドだったのです。

(野村證券金融経済研究所が公表する
「NOMURA APインデックス」という
指数との連動を目指していました・・)

わたしの記憶では、

〇 香港・台湾・韓国で
(組み入れ比率の)およそ8割を占めていたと思います。

※ 当時の「香港」には、
相当割合、中国本土の企業が含まれていたのです。
 
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● ときは下り、2011年に新たな
「アジア株式インデックスファンド」が登場します。

それが、
『SMT アジア新興国株式インデックス・オープン』です。
 http://www.smtam.jp/fund/detail/_id_167/

当ファンドは
年に1度の決算ですが、

これまで一度も「分配金」を出していません。
(賢明ですね・・)

4月17日の基準価格が
「23,723円」ですから、

(分配金の影響は除けるので)

8年弱で、
ファンドの価値が2倍以上になっている計算です。

が、

しかし・・・・、

「地味」なのです(-_-;)

純資産額は22億円余りしかありませんし。

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□■ とっても地味なSMTアジア新興国株式インデックス・オープン。
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● 投資信託の業界を見ていると、

ファンドの概念(コンセプト)は立派なのに、
それがうまく
世の中に伝わっていないケースがあります。

わたしが思うに、
当該ファンドは

『SMTシリーズ』の中で、

「SMT 新興国株式インデックス・オープン」の
『おまけ』的に

リリースしたのがいけなかったと思います。

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● たしかに、

『SMT アジア新興国株式インデックス・オープン』の
指数は、

「MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス」であり、

これって、

「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」の、
サブ・指数です。

⇒ 専門家から見ると、

「SMT 新興国株式インデックス・オープン」を
ぎゅっと【アジア】に絞り込んだものが、

『SMT アジア新興国株式インデックス・オープン』になる感覚でしょうか。

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□■ とっても地味なSMTアジア新興国株式インデックス・オープン。
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● でも、個人投資家って、
必ずしもそういうふうには見ていないのでは?

「アジアの株式」と
「新興国全般の株式」って、

意識の中で微妙に異なるのです。

『SMT アジア新興国株式インデックス・オープン』の
中身は、
思った以上に個性的だとわたしは思います。

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● 以下、指数ベースとなりますが、

18年11月現在、
組み入れは9ヵ国であり、

その『組入れ比率』は、

〇 中国42.2% 
〇 韓国18.9% 
〇 台湾15.4%   
〇 インド12.5% 

となっています。

(そう、インドも入っているのです)

以下、タイ、マレーシア、インドネシア、
フィリピン、パキスタンと続きます・・。

「企業の数は?」 計881社です。

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● 当該ファンドの
最新の運用レポートはコチラです(PDFファイル)

http://www.smtam.jp/fund/pdf/_id_140855_type_m.pdf

組み入れ上位の国では、
ケイマン島、中国、香港と分かれていますが、

これらはすべて広く「中国企業」と分類できます。

ただし、
香港市場に上場する中国企業が多いため、

組み入れ上位の「通貨」では、
香港ドルが30%以上を占めているのです。

「ところで、
上位組み入れ企業トップ7は?」

1.テンセント
2.アリババ
3.台湾セミコンダクター

4.サムスン電子
5.中国建設銀行
6.チャイナモバイル
7.平安保険 

となっています。

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● 最後に、
『SMT アジア新興国株式インデックス・オープン』

概要のページを見てみると、
http://www.smtam.jp/fund/detail/_id_167/

細かい気遣いが感じられます。

運用レポートについては
直近「3回分」を載せ、

また、交付運用報告書、
運用報告書(全体板)とも、

直近「4期分」を載せてくれているのは
たいへん有り難いことです。

(運用会社のサイトを見ると、
『最新の』レポート、運用報告書しか
載せていないところが多いですから。)

当該ファンド、
もっと頑張って欲しいと切に思います。。


本日も当メルマガをお読みいただき、
ありがとうございました!!  

  深謝 

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【編集コーキ】

今日は偶然、結婚記念日。

15年もよく続いてきたなと思います。

振り返ってみると、
いつも妻に励まされ、
もう一歩前に進んでみようと思える自分がいました。

ほんとうに感謝、感謝です。

記念日の合言葉は
「今日から1年もよろしく」です(^^ゞ

我が家は1年更新ですので、
これからも
お互いに緊張感を持って歩んでいきたいと思います。

(今日は「DEAN & DELUCA」で
美味しい野菜とお肉を買って帰ろう(^^ゞ

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