ハロー株式

「週刊ダイヤモンド」・「日経ネットトレーディング」・「初歩のパソコン」にも紹介され、メルマでは9年連続で最高栄誉の「総合大賞」を受賞中。3年連続で「マネー部門第1位!」の実績に加えて「まぐまぐ殿堂入り」の無料投資情報誌です。役立つ情報満載で必見。株式相場見

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ハロー!株式 2011/10/25夕刊

2011/10/25

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              ◎ ハロー!株式 ◎     2011/10/25 夕刊

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こんばんは。aquaです。

 来週火曜日の11月1日は、「ワン(1)ワン(1)ワン(1)」の語呂合わせか
ら、犬を知り、犬をかわいがる「犬の日」だそうです。

 日本人にとっての犬の鳴き声は「ワンワン」が代表的ですが、英語の「BO
W WOW バウワウ」のように、言語や地域によって聞こえ方・表現の仕方が
違います。

 ちなみに、聞いたところによりますと、フランス語では「OUAH OUA
H ウアウア」、ドイツ語では「WUFF WUFF ヴァウヴァウ」、スペ
インでは「GUAU GUAU グァウグァウ」、ロシア語では「GAV G
AV ガフガフ」等となるそうです。

 犬の話題をもう一つ。ワン(1)ワン(1)ワン(1)の犬の日にちなみ、ペット
専門保険のアニコム損害保険が行った恒例の「愛犬の名前調査」で、昨年2位
の「ココ」が2011年の総合ランキング1位を獲得しました。

 この調査は今年で7回目で、調査対象は約11万2千頭。過去6年間、「チ
ョコ」の総合1位は不動でしたが、初めての首位交代となっています。



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 〜目次〜          編集者:aqua[ aqua@aqua-inter.com ]
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 1.今日の相場 <スペシャル版&プライベート・サービス通信>

 2.主な材料

 3.主な投資判断

 4.TOBやMBO

 5.編集後記







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【1】今日の相場                         **
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◎日経平均   8762.31(− 81.67)▼0.92%
◎TOPIX   747.70(−  7.74)▼1.02%

◎売買高概算  14億3868万株
◎売買代金概算    9574億円
◎時価総額  257兆2914億円

◎値上り銘柄数  367  ◎(年初来)新高値  3
◎値下り銘柄数 1188  ◎(年初来)新安値 13
◎変わらず    104

◎騰落レシオ(25日)92.29%

◎サイコロ(日経平均)6勝6敗 ○○●○●○●○●●○● 50.0%

◎カイリ率(日経平均)25日線比+1.02% 75日線比−3.58%

◎為替  (対ドル) 76.07  (対ユーロ)105.80

◎出来高上位
 1.東電力  <9501>  315円(+ 31円)106,707千株
 2.みずほ  <8411>  108円(−  2円)102,124千株
 3.オリンパス<7733> 1189円(+ 90円) 44,343千株
 4.三菱UFJ<8306>  334円(−  4円) 36,572千株
 5.日本ガイシ<5333>  926円(−195円) 33,956千株

◎売買代金上位                           (円)
 1.オリンパス<7733> 1189円(+ 90円) 51,541百万
 2.東電力  <9501>  315円(+ 31円) 33,070百万
 3.日本ガイシ<5333>  926円(−195円) 29,900百万
 4.ファナック<6954>12160円(−380円) 26,067百万
 5.コマツ  <6301> 1833円(+ 55円) 20,902百万


◆相場概況

 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り1350万株 買い1800万株

 本日の東京マーケットは、日経平均株価が前日比81円(0.92%)安の
8762円で取引終了です。

 昨晩のNYダウがキャタピラーの好決算や複数のM&A(合併・買収)の報
道を好感して104ドル高となったことを受け、東京市場も朝方は買いが先行。
寄り後の9:03には8870円まで上昇する場面がありました。ただ、この
ところ静かに上昇してきた後だけに反動売りが見られ、また為替が1ドル=7
6円前後、1ユーロ=105円台半ばと円が高止まりしていることもあり、買
い一巡後は手控え気分が強まり、上げ幅縮小からマイナスに転じています。主
要企業の決算発表が相次ぐこと、また注目の明日26日の欧州連合(EU)首
脳会議の内容を見極めたいとのムードが強まっています。売買代金は概算95
74億円と7日連続で1兆円の大台を下回っています。上海総合指数は39ポ
イント(1.6%)高の2409です。

 業種別では、鉱業、非鉄、商社、ゴム、精密などが高く、ガラス、海運、紙
パ、鉄鋼、銀行などが下げています。

 個別銘柄では、石油暖房機大手のコロナが56円高の1468円と上昇。昨
日の引け後に2011年4〜9月期連結業績の上方修正を発表。純利益が9億
円(前年同期は約3億円の最終赤字)になったもようで、従来計画2000万
円から大幅上方修正を好感した買いが入っています。冬の節電需要を取り込み、
電気を使わないポータブル石油ストーブや消費電力の少ない石油ファンヒータ
ーの販売好調、売上高や経常利益も上方修正しています。

 建設現場などの産業廃棄物の回収・処理を手掛けるタケエイが36円高の1
466円と上昇。昨日の引け後に2011年4〜9月期の連結営業利益が前年
同期比88%増の6億1200万円になったと発表。従来計画5億2000万
円からの上方修正を好感した買いが入っています。

 コマツが55円高の1833円と連日で値を上げています。米建設機械最大
手のキャタピラーが発表した2011年7〜9月期決算で、売上高が157億
ドルと四半期ベースの過去最高を記録。同業のコマツにも好業績を連想した買
いが入っています。日立建機も38円高の1433円と連日で値を上げていま
す。尚、コマツは27日に決算発表を予定しています。

 眼鏡市場を運営するメガネトップが21円高の844円と上昇。前引け後に
2011年4〜9月期と12年3月期通期業績見通しの上方修正を発表し、好
感した買いが入っています。機能性の高い眼鏡フレームの好調などで4〜9月
期の売上高は321億円と従来計画307億円から上方修正しています。

 国際帝石が1万円高の52万8000円と上昇。欧州債務問題が解決に向け
て進展しているとの見方から商品市場にも再び投資マネーが流入。NY市場の
原油価格が時間外取引で1バレル=92ドル台と8月4日以来の高値を付け、
採算改善を期待した買いが入っています。同社株は原油価格と連動性が高く、
1バレル100ドルを超えていた今年4〜5月あたりは60万円台を付ける場
面がありました。

 五洋建設が6円高の255円と値を上げ、年初来高値更新。昨日の引け後に
11年9月中間期の連結業績の上方修正を発表し、好感した買いが入っていま
す。営業利益が前年同期比61%の大幅増で46億円、最終損益は同43%増
の9億円の黒字となっています。事前計画では営業利益が8億円、最終損益は
6億円の赤字となっていました。手持ち工事の進ちょくが想定より進み、完成
工事総利益率の向上も寄与しています。12年3月期業績予想は11月11日
の中間期決算時に公表します。

 本日の新高値銘柄は、五洋建設、メガネトップ、正栄食品、立飛企業・・・
等々です。


☆スペシャル版(有料版)、プライベート・サービス通信

 本日は一押しの「五洋建設」(1893)が年初来高値更新、6円高の25
5円まで上昇してきています。同社は埋立て、浚渫(しゅんせつ:港湾・河川
・運河などの底面を浚って土砂などを取り去る土木工事のこと)、港湾など海
上土木の老舗で国内最大手。早くから海外にも展開し、スエズ運河の改修・拡
幅工事で受注実績を持つトップクラスのマリンコンストラクターです。

 第3次補正予算の成立を経ていよいよ復興が本格的に動き出し、今回の大地
震では津波による海洋インフラの被害が大きく、港湾復興で重要な役割を担う
同社の注目度が一気に高まります・・・という理由でご紹介させて頂いた訳で
すが、取り敢えずは10月5日のご紹介時から15%近く上昇しています。仕
込まれた方、おめでとうございます!

 明日のスペシャル版でも上昇期待大の銘柄をご紹介いたします。ご期待下さ
いませ!


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【2】主な材料                          **
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・欧州、危機回避で調整大詰め 独はEFSF拡大を可決公算

・ものづくり白書、震災後の空洞化懸念 円高や電力不足等で

・2011年度の粗鋼生産量、9月予想を下方修正 鉄連会長

・4―9月の国内PC出荷、半期初の500万台超で過去最高

・9月の白物家電出荷、3カ月連続の前年割れ 上期では増加

・ホンダ、北米工場で増産体制構築 部品不足解消で巻き返し
 
・日本ガイシ、NAS電池の使用停止を要請 新規出荷停止も

・JFE、国内の車鋼板ラインの一時休止を検討 タイ洪水で



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【3】主な投資判断                        **
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[メリルリンチ証券]
 据置き   A (5486) 日立金属      1,350→ 1,100円
 引下げ A→B (5406) 神戸製鋼       220→   150円
 引下げ A→B (5423) 東京製鐵       800→   720円
 引下げ B→C (5401) 新日鉄        270→   180円
 引下げ B→C (5407) 日新製鋼       170→   110円
 据置き   C (5411) JFE       2,100→ 1,200円

[シティG証券]
 据置き   A (3231) 野村不動産         1,700円
 据置き   A (4185) JSR           1,700円
 据置き   A (4519) 中外製薬      1,800→ 1,700円
 新 規   A (9202) 全日空            290円
 据置き   A (9433) KDDI          78万円
 据置き   C (2811) カゴメ           1,400円

[野村証券]
 据置き   A (3231) 野村不動産         1,700円
 据置き   A (6676) メルコHD         3,000円
 据置き   A (9436) 沖縄セルラー電話     20.4万円

 ※3段階評価はA〜C、5段階評価は1〜5にて表記
 ※価格:各証券会社が判断する妥当株価



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【4】TOBやMBO                       **
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 生活雑貨の専門店「フランフラン」を展開する1部上場企業のバルスは、創
業者が設立した別会社によるTOB(株式公開買い付け)の結果、MBO(経
営陣が参画する買収)が成立したため、上場廃止となる見通しです。

 今年7月のカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)や、06年のす
かいらーくなどもそうですが、MBOで上場廃止に踏み切るケースが増えてい
ます。過去最高は2008年の17社でしたが、今年はすでに昨年実績(13
社)を上回り、過去最高を更新する見込みです。

 MBOで上場廃止を選択する理由はいくつかありますが、「業績が悪化した
企業が金融機関の後押しを受けて経営改革を機動的に進めるため」または「そ
の企業にとって上場のメリットが少なく、負担が重い」・・・などがあげられ
ます。

 尚、MBOやTOB等の用語は非常に紛らわしいため、確認の意味で簡単に
ご説明解説させていただきます。


◆TOB(公開買い付け)※Take Over Bid

 会社の経営権の取得等を目的として、不特定かつ多数の人に対して広く買付
 け又は売付け申し込みの勧誘を広告によって行い、市場外で株券の買付けを
 行うこと。

 主に関連会社等の出資比率の引き上げを目的としてTOBが用いられます。
 買い付け価格はプレミアがついて市場の実勢価格よりも高い場合が多く、T
 OBが発表されますと買い付け価格を目指して株価が上昇することがよくあ
 ります。


◆MBO ※Management Buyout

 M&A(合併・買収)の一形態で、その企業の経営者や従業員が、自社の株
 式や一事業部門を買収すること。その際、投資ファンドや金融機関が買収先
 企業の資産や将来の収益を担保に金融支援を行うケースがほとんどです。

 経営者が自社の大株主になることで、意思決定の自由度やスピードを上げる
 狙いがある他、親会社から事業を切り離す際や、上場のメリットよりも敵対
 的買収の可能性を回避するために株式非公開に踏み切るため会社自らが行う
 場合もあります。


◆LBO ※Leveraged Buyout

 買収をしようとする企業の資産や将来のキャッシュフローを担保に借り入れ
 し、少ない自己資金で買収を行うこと。借り入れの返済は、買収先の資産の
 売却やキャシュフローによって行われるのが一般的。

 尚、買収先企業の賛同を得ないで買収を行おうとすることを“敵対的”と言
 います。

 

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【5】編集後記                             mailto:aqua@aqua-inter.com
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欧州の問題解決までまだ予断を許しませんが、一足先にNYダウは過去約3カ
月間もみ合ったレンジの上限を上抜けてきました。米ではGDPの7割を占め
る個人消費(小売売上高)が好調な上、企業決算で7割以上の企業が予想を上
回る利益を達成するなど、米経済はマクロとミクロの両面で好調となっており、
そうしたことを背景に相場は欧州懸念の裏側で上向き指向を鮮明にしています。
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  〜 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。〜   
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〜皆様のご投票、心から御礼申し上げます。〜 =5年連続受賞=

◎メルマ!ガ オブ ザ イヤー2010 http://melma.com/contents/moy2010/
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   「ハロー!株式」 3年連続での『総合大賞』

    (06年と07年はマネー部門賞第1位)

◎まぐまぐ大賞2008 http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon
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   「ハロー!株式」 マネー部門 第1位

    (06年から08年まで連続受賞、09年はコンテスト実施せず)


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 ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は
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でなさるようにお願いいたします。


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