ハロー株式

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ハロー!株式 2011/10/24夕刊

2011/10/24

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              ◎ ハロー!株式 ◎     2011/10/24 夕刊

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こんばんは。aquaです。

 霜降の日の今日、六甲山の山頂付近にある神戸市立六甲山小学校では、恒例
となっているストーブの「火入れ式」が行われました。寒風とともに冬支度を
意識する季節です。

 ところで、企業が資金を調達する際の手法の一つに、時価を基準にした価格
で新株式を発行し、広く一般に株主を募集する公募増資というのがあります。

 公募増資の際など、発行体の企業と投資家との間を取り次ぐのは証券会社で、
これを引き受け業務と言います。

 公募増資の引受証券会社は、事前に大口の投資家に接触し、新株の需要をヒ
アリング(聞き取り調査)する場合があります。このヒアリングは、実際に公
募増資のスケジュールが公表される以前に行われるため、これを利用して利益
を得たとすれば証券取引法違反(インサイダー取引)になる可能性があります。

 例えば、事前に公募増資があるとの情報を掴んだ大口投資家(ヘッジファン
ド等)が、正式発表前にその銘柄に空売りを仕掛け、後日、下げた水準で価格
が決まった公募株を手に入れ、それで空売りを清算すれば多額の利益が転がり
こむことになります。

 証券取引等監視委員会は、昨年8月の国際石油開発帝石、同9月の日本板硝
子、同10月の東京電力の公募増資に絡み、複数のヘッジファンドに対し上記
のような嫌疑で調査に乗り出しています。



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 〜目次〜          編集者:aqua[ aqua@aqua-inter.com ]
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 1.今日の相場 

 2.主な材料

 3.主な投資判断

 4.先週の動き

 5.編集後記





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【1】今日の相場                         **
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◎日経平均   8843.98(+165.09)△1.90%
◎TOPIX   755.44(+ 11.23)△1.51%

◎売買高概算  13億3938万株
◎売買代金概算    8451億円
◎時価総額  259兆9621億円

◎値上り銘柄数 1283  ◎(年初来)新高値 3
◎値下り銘柄数  274  ◎(年初来)新安値 6
◎変わらず    105

◎騰落レシオ(25日)101.69%

◎サイコロ(日経平均)7勝5敗 ○○○●○●○●○●●○ 58.3%

◎カイリ率(日経平均)25日線比+2.01% 75日線比−2.87%

◎為替  (対ドル) 76.26  (対ユーロ)106.15

◎出来高上位
 1.東電力  <9501>  284円(+ 21円) 98,016千株
 2.ランド  <8918>   27円(±  0円) 73,337千株
 3.オリンパス<7733> 1099円(−132円) 61,303千株
 4.みずほ  <8411>  110円(±  0円) 59,788千株
 5.三菱UFJ<8306>  338円(+  3円) 29,580千株

◎売買代金上位                           (円)
 1.オリンパス<7733> 1099円(−132円) 68,226百万
 2.東電力  <9501>  284円(+ 21円) 27,719百万
 3.ファナック<6954>12540円(+370円) 14,890百万
 4.キヤノン <7751> 3555円(+ 60円) 11,715百万
 5.TDK  <6762> 2967円(+227円) 11,548百万


◆相場概況

 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り1020万株 買い980万株

 本日の東京マーケットは、日経平均株価が前週末比165円(1.9%)高
の8843円と8800円台に乗せて取引終了です。

 週末のNYダウが企業の好決算や欧州問題解決への期待から267ドルの大
幅高。シカゴ日経先物も8750円まで上昇した流れを受け、東京市場も朝方
から買いが先行。特に、10月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)の
改善も好材料となり、中国関連の機械株が軒並み値を飛ばしています。安住財
務相が円相場について、行き過ぎた動きには断固たる措置をとると発言し、や
や円安に振れたことも支援材料となっています。もっとも、今週から本格化す
る国内主要企業の決算発表、加えて注目の26日の欧州連合(EU)首脳会議
の結果を見極めたいとして手控え気分も強く、売買代金は概算8451億円と
6日連続で9000億円を下回っています。アジア主要市場は軒並み大幅高、
香港ハンセンは16時現在で3%超、台湾加権は約3%、韓国総合は3%超、
上海総合指数は53ポイント(2.2%)高の2370です。

 業種別では、ゴム、非鉄、機械、商社、保険、証券などの上げが特に目立ち
ます。

 個別銘柄では、ファナックが370円高の1万2540円と値を飛ばしてい
ます。昼休み時間中に英金融大手HSBCが中国の10月の製造業購買担当者
景気指数(PMI)速報値が前月の確報値に比べて1.2ポイント上昇の51
.1と発表。景気の拡大・縮小の境目である50を4ヶ月ぶりに上回ったこと
で好感した買いが入っています。コマツも72円高の1778円、日立建機も
66円高の1395円と値を飛ばしています。

 他にも機械株が軒並み高。ツガミが35円高の448円、オークマが34円
高の591円、森精機が29円高の748円、牧野フライスが25円高の56
7円、不二越が28円高の453円と値を飛ばしています。タイの洪水で日本
企業が納めた数千台の機械が洪水被害になっている模様であり、11月から乾
期に入って水位が落ち着いてくるとみられ、今後の復興需要が思惑材料となっ
ています。

 大阪チタニウムが200円高の3885円、東邦チタニウムが54円高の1
491円と連日で大幅高。先週に、米ボーイングが今後20年間の日韓両国の
航空機需要が機数で1250機、金額で2000億ドルになるとの市場予測調
査を発表。航空機用ジェットエンジン部品で高いシェアを持つ両社の受注増に
繋がるとの思惑が広がっています。

 ヤフーが400円高の2万5200円と連日で上昇。週末の引け後に201
1年4〜9月期の連結決算を発表。広告収入が伸び、売上高、営業利益、経常
利益、純利益はともに15年連続で過去最高を更新し、好感した買いが入って
います。

 一方、オリンパスが132円安の1099円と大幅安で連日の年初来安値更
新。過去のM&A(合併・買収)の適正性に端を発したマイケル・シー・ウッ
ドフォード前社長の解任問題を受け、資金の流れに疑念が強まっていることか
ら売りが続いています。

 また、テルモも一時3日連続安で一時130円安の3820円まで下落する
場面がありました。終値は15円安の3935円です。同社は11年3月末時
点でオリンパス株を約681万株保有しています。単純計算した1株あたりの
簿価は2314円であり、足元のオリンパスの株価は1100円近辺で推移し
ていることから多額の含み損発生を材料視した売りが出ています。

 本日の新高値銘柄は、クスリのアオキ、横川電機、PLANT・・・等々で
す。




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【2】主な材料                          **
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・上期の貿易収支、輸出減 半期ベースで5期ぶり赤字

・9月の貿易黒字、輸出増で震災前水準に 輸出伸びる

・9月の全国スーパー売上高、3.6%減 2カ月連続減

・民生用電子機器、9月出荷額42%減 TV落ち込み

・日産、2015年にプラグインハイブリッド車を発売

・KDDI、28日からauショップ全店で4Sを販売

・ヘッジファンド、成績悪化で運用資産が減少 9月末

・中国のHSBC10月PMI、4カ月ぶり50上回る

・ユーロ圏首脳、包括策の大枠で合意 イタリアに焦点



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【3】主な投資判断                        **
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[ドイツ証券]
 据置き   A (4114) 日本触媒          1,250円
 据置き   A (5108) ブリヂストン        2,900円

[メリルリンチ証券]
 据置き   A (4689) ヤフー          37,000円
 据置き   A (9613) NTTデータ       33.3万円

[ゴールドマンS証券]
 引上げ B→A (6268) ナブテスコ     2,250→ 2,100円
 引上げ B→A (6481) THK       2,250→ 1,700円
 引下げ A→B (6301) コマツ       3,000→ 1,750円
 引下げ A→B (6473) ジェイテクト    1,350→ 1,000円

[シティG証券]
 据置き   A (8227) しまむら          9,700円
 据置き   A (5108) ブリヂストン        2,480円

 ※3段階評価はA〜C、5段階評価は1〜5にて表記
 ※価格:各証券会社が判断する妥当株価



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【4】先週の動き                         **
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◎先週の日経平均株価:変動率−0.79%(値幅−69.07円)

◎週足サイコロ ●●●○○●○●○●○●

◎上昇率順位 ※1ケタ銘柄除く

 1位 8918 ランド       不動産業   +22.73%
 2位 9501 東京電力      電気ガス業  +20.09%
 3位 5606 旭テック      鉄鋼     +20.00%
 4位 9704 東海観光      サービス業  +15.79%
 5位 8881 日神不動産     不動産業   +15.38%
                
◎下落率順位 ※1ケタ銘柄除く (業種)      (週間騰落率)

 1位 7733 オリンパス     精密機器   −39.80%
 2位 8910 サンシティ     不動産業   −38.36%
 3位 4708 もしもし      サービス業  −11.57%
 4位 2432 DeNA      サービス業  −11.16%
 5位 7994 岡村製作所     その他製品  −10.07%


◎先週の業種別動向         ◎TOPIX及び規模別株価指数

 1位 電気ガス業  +4.13%   TOPIX −0.24%
 2位 空運業    +1.26%   大型株   −0.63%
 3位 不動産業   +1.25%   中型株   −0.47%
 4位 陸運業    +0.87%   小型株   −1.01%
 5位 電気機器   +0.82%


●現在値付近の主なテクニカルポイント(週足ベース)

       9月1日高値 9098
       +1σ(13週) 9062
        心理的節目 9000
         直近高値 8911(10月17日)

              8843 本日終値

              8805 13週線
              8720 一目(週)転換線


●先週末時点の指標    (TPOIX)     (日経平均)

 前期基準PBR      0.93倍      0.95倍
 今期予想PER      13.51倍     12.83倍
 今期予想平均配当利回り  2.20%      2.13%


※前日のNY市場の騰落、シカゴ日経平均先物、為替、原油や金価格動向、寄
 り前の外国人の注文動向、各テクニカルポンイトと日経平均の位置関係等は
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 ハロー株式【ミニ】→ http://mini.mag2.com/pc/m/M0069020.html



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【5】編集後記                             mailto:aqua@aqua-inter.com
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今年を振り返るには時期的にまだ早いことは重々承知しておりますが、日本は
もちろん、世界的に見ても自然災害の多い年のような気がします。日々雑多な
日常の中で、危機意識は薄れがちになりますが、いざという時の備えは怠らず
にしておきたいものです。
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  〜 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。〜   
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〜皆様のご投票、心から御礼申し上げます。〜 =5年連続受賞=

◎メルマ!ガ オブ ザ イヤー2010 http://melma.com/contents/moy2010/
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   「ハロー!株式」 3年連続での『総合大賞』

    (06年と07年はマネー部門賞第1位)

◎まぐまぐ大賞2008 http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon
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   「ハロー!株式」 マネー部門 第1位

    (06年から08年まで連続受賞、09年はコンテスト実施せず)


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