ハロー株式

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ハロー!株式 03/06/18 夕刊

2003/06/18

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こんばんは、aquaです。

 先日発売されたばかりの四季報(会社四季報)を、皆様もすでにご覧になって
いるかと思いますが、某業界のように過去を引きずるだけでなく、次の時代へ着
々と駒をすすめている企業がたくさんありますね。

 ところで、株式投資の格言には「知っているものだけ買え」「遠くのものは避
けよ」というのがありますが、株式投資をする際、大事な資金を投げる(投資す
る)わけですから、知らない銘柄よりも身近で馴染みのある銘柄に投資しないさ
いとはよく言われることです。

 もちろん、知っている銘柄や馴染みのある企業の株であればなんでもいいとい
うわけではありません。

 知っている銘柄や馴染みのある企業であれば、その好不調を肌で感じることも
可能かと思います。ご近所に工場があって操業の度合いの変化がわかる、あるい
は同業他社であるため動向がよくわかる、この企業の製品は良く売れている、あ
るいは売れなくなってきた、自分の趣味に関する企業であるため内容がよくわか
る等々、その企業の内容や今の状態が理解・判断できる環境にあり、好調と判断
できるのであれば、そういった銘柄についての投資判断は株価の動きより先んじ
ていることが多々あります。

 難しい技術や理論に魅力を感じたり、業績などの数字のみで判断しがちとなり
ますが、自分の身近で好不調を感じることのできる企業があれば注意して観察さ
れてみてはいかがでしょう。もちろん、“感覚”のみで最終判断するのではなく、
業績や株価の位置等の確認も必要です。



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 〜目次〜             編集者:aqua[ aqua@cools.com ]
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【1】今日の相場
【2】今日の夕刊
【3】主な格付け情報
【4】テンプルトンの哲学
【5】編集後記




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【1】今日の相場
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◎日経平均   9092.97(+ 59.97)△0.66%
◎TOPIX   893.58(+  8.40)△0.95%

◎売買高概算  13億4204億株
◎売買代金概算    9298億円
 
◎値上り銘柄数  795   ◎(年初来)新高値134(−17)
◎値下り銘柄数  590   ◎(年初来)新安値  1(+ 1)
◎変わらず    141

◎サイコロ(日経平均) 7勝3敗 ○●○○○●○○○●○○

◎カイリ率(日経平均)25日線比+6.9% 75日線比+10.9%

◎為替     118.33−38(15:59)

◎東証1部出来高上位※100円未満の銘柄の除外と順位の修正をしています。
 1.いすゞ  <7202>  182円(+ 15円) 38,856千株
 2.上新電機 <8173>  537円(+ 57円) 30,694千株
 3.新日鐵  <5401>  149円(±  0円) 30,670千株
 4.日産   <7201> 1092円(+ 47円) 22,881千株
 5.日興コーデ<8603>  483円(+ 26円) 22,714千株

◎東証1部売買代金上位                      (円)
 1.トヨタ  <7203> 3130円(+ 40円) 28,219百万
 2.三菱東京 <8306> 516千円(+19千円) 26,829百万
 3.日産   <7201> 1092円(+ 47円) 24,986百万
 4.キヤノン <7751> 5650円(−130円) 24,092百万
 5.ドコモ  <9437> 267千円(+ 2千円) 21,993百万


◆相場概況

 外国証券の寄り付き前の注文動向――売り1860万株、買い3420万株

 本日の東京マーケットは、日経平均株価が連日で年初来高値を更新し、前日比
59円高の9092円で取引終了です。昨晩のNY株高を好感し、自動車株や薬
品株などの主力銘柄に外人の買いが優勢です。ただ、短期的な上昇ピッチの速さ
に対する警戒感もあり、大引けにかけては証券会社の自己売買部門などからの利
益確定売りでやや伸び悩んでいます。東証株価指数(TOPIX)も続伸し、連
日で年初来高値を更新です。売買代金は概算9298億円、売買高は5月29日
以降15営業日連続で10億株を上回り、10億株超えの連続日数記録としては、
1989年2月1日―3月1日の20営業日連続以来、14年3カ月ぶりです。

 個別銘柄では、NTT、KDDIといった通信株、NTTデータ、トレンドと
いった情報サービス株が急伸し、日立、シャープ、アルプス、リコーなどのハイ
テク株も値を上げています。内需関連株では菱地所、住友不といった不動産株が
大幅高し、京成、東急、日通、ヤマト運などの陸運株もしっかりです。山之内薬、
エーザイ、科研薬などの薬品株、旭化成、信越化、宇部興など化学株の一角も上
伸し、工業用ポリエステルフィルムの増産が報じられた東洋紡が急伸、帝人、ク
ラレなどの繊維株が堅調です。

 本日の新高値銘柄は、東洋紡、日本化成、鐘淵化、豊田織機、シャープ、カヤ
バ、共同印刷、アイフル、JR東海等です。


☆スペシャル版(有料版)通信

 本日も寄付き前の外国証券経由の注文動向は、1560万株の大幅な買い越し
となっています。凄まじい勢いであり、日経平均株価で9000円どころで出た
売り物を全て吸収しているような図式です。ファンダメンタルズの変化がないこ
とで、まだまだ株価を警戒的に見ているエコノミスト、ストラテジストが多くい
ますが、景気が上向いていないことは誰でも分かることであり、そうした慎重な
向きが多くいる間は株価は上昇するというのが常です。「もう日本経済何も言う
ことはない、ばら色です」となった時は、株価は既に天井であり、その時こそ要
注意です。

 ところで、本日は5月28日号にてご紹介しました、科研製薬(4521)が
56円高の618円と急伸しています。ご紹介以来ちょうど株価は100円ほど
上がってきましたが、先取りして仕込んだ方、取り敢えずは大変おめでとうござ
います。

 尚、株価の上昇はまだまだ始まったばかりであり、第一ラウンドといったとこ
ろです。これまで株式投資でうまく行かなかった方やビギナーの方は、この機会
に是非スペシャル版をお申込み下さいませ。6ヶ月1万円と手ごろな価格ですの
で、ご希望の方はお気軽に私aqua( aqua@cools.com )まで「申込み」と
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【2】今日の夕刊
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・乳がん防止に「みそ汁有効」 厚労省研究班
・柏崎原発7号機が再稼働へ、新潟知事が容認伝える
・トラック各社、中国・東南アジア向け輸出強化
・ホンダ、上級セダン「インスパイア」を全面改良
・グリコのガムに無認可添加物 400万個自主回収へ
・USJ、新アトラクション「シュレック」を公開
・富士重「フォレスター」、米国の衝突テストで高評価
・三井化学、記録ディスク事業から撤退
・ヤマハ、段ボール製造・販売子会社を解散
・上新電機、日々公表銘柄に
・東京の過労労災、02年度は2.5倍の54人に
・環7や多摩堤など首都の道路に突然陥没の恐れ 都の調査
・北朝鮮が名産品販売で初HP開設
・米成人の16%、うつ病の恐れ
・5月のBBレシオ、0.89倍 3ヵ月連続で悪化ながらほぼ横ばい



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【3】主な格付け情報
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[ドイツ証券](3段階評価)
 格上げ <9432> NTT   「HOLD」→「BUY」48万→50万円※
 新 規 <6645> オムロン  「HOLD」2,000円※
 据置き <6448> ブラザー工業「BUY」 1,200円※
 
[CSFB証券]
 据置き <7201> 日産自動車「OUTPERFORM」1,100円※
 据置き <9843> ニトリ  「OUTPERFORM」5,800円※
 据置き <2593> 伊藤園  「UNDERPERFOMR」2,800円※

[ゴールドマンS証券](3段階評価)
 据置き <6861> キーエンス「OP」
 据置き <6954> ファナック「OP」
 据置き <6305> 日立建機 「OP」

[野村證券](5段階評価)
 格下げ <2579> コカコーラウェスト「2」→「3」

 上記※印は各証券会社が判断する妥当株価です。



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 ■ 4.テンプルトンの哲学
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 ジョン・マークス・テンプルトンは株式投資で最も成功した投資家の一人です。
1912年生まれのテンプルトンは、26歳で1万ドルを元手に、大不況下にあ
った当時、1株1ドル以下にまで下落していた104社の株をそれぞれ100ド
ルずつ購入し、4年後には元手の1万ドルは4万ドルに膨らみ、そこから投資家
の道を歩みはじめています。テンプルトン投資信託グループの創立者でもあり、
世界的に有名な投資家です。テンプルトンは戦後の日本の将来性にも早くから注
目し、1950年代から日本株投資を始め、バブル絶頂期の1980年代末にか
けて全て売却したということでも知られています。

 テンプルトンの名前は知らなくとも、下記にあげる彼の言葉は皆様もよくご存
知のことと思います。

 「相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育ち、
         楽観と共に成熟し、幸福感とともに消えてゆく」

 次のような言葉もあります。

 「悲観の極は買いの好機、楽観の極は売りの好機」
 「最良の割安株は、人々からまったく無視されている株式で、
  自分以外の投資家たちが調べてみようとすら思わない株式の中にあるものだ」


 こういった言葉からもお分かりのように、テンプルトンは逆バリ的投資手法で
大成功をおさめた投資家ですが、その投資哲学は多くの投資家にとりましても有
益であると思いますので、テンプルトンの投資哲学の一部を下記にてご紹介した
いと思います。


・高いリターンを上げるには、多くの努力と研究が必要である。

・皆と同じ行動をしていても皆より高いパフォーマンスは得られない。
(大多数と違うことをしなければ高いパフォーマンスを上げることはできない。)

・大多数と違うことをするには強靭な精神力を必要とする。

・現在の資産よりもはるかに割安なものに買い換えるのでなければ、買い換える
 意味がない。

・特定の手法が脚光を浴びたら、それ以外の手法に変更すべきである。

・投資家は常に柔軟でなければならず、固定観念に囚われてはいけない。

・失敗は有効に活用する。

・タダ飯などない。

・入念に下調べをし、常に前向きな姿勢で投資にのぞむこと。



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【5】編集後記                                mailto:aqua@cools.com
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強い地合いが続くNY株式市場。来週のFOMCが注目されていますが、今週の
金曜日は株価指数先物及びオプション、さらに個別株の先物及びオプションの決
済が重なる「クォーダプル・ウィチング」(日本でいうところのSQに近い)と
なります。相場に“押し”らしい“押し”がなかったため、リスク・ヘッジで売
りポジションを持っている投資家は買い戻すチャンスが少なかったと見られてい
ます。そのような背景もあり、一部の市場参加者の中からは、今回の「クォーダ
プル・ウィチング」は何かしらのきっかけがあれば売り方の買い戻しにより急騰
する可能性もあるとの指摘も聞かれるようです。果していかが相成りますでしょ
うか。
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   〜 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。〜
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