ハロー株式

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ハロー!株式 03/05/16 夕刊

2003/05/16

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こんばんは、aquaです。

 本日発表された2002年の長者番付では、不況に強いと言われるパチンコや
消費者金融の経営者が名前を連ね、M&Aにより会社を「身売り」した創業者ら
が目立つようです。また、「プチ整形」ブームを反映し、上位100位以内に5
人の美容整形の医師らがランクイン、今時の世相が読み取れます。

 また、内閣府からは平成15年1―3月期のGDP速報値(1―3月期データ
を年換算した速報値)が公表されていますので、最新の数値にて最新の日本の経
済規模と項目の比率を確認されてください。

 ※1−3月期GDP第一次速報値(構成比) 成長率±0.0%

  国内総生産(GDP)  543兆円(100.0%)*名目値496兆円
  消費支出        300兆円( 55.3%)
  設備投資         90兆円( 16.6%)
  政府支出         92兆円( 16.9%)
  その他          47兆円(  8.6%)
  純輸出(輸出−輸入)   14兆円(  2.6%)


 上記データは物価変動の影響を除いた実質値で、1―3月期ではSARS拡大
の影響のほんどは含まれていないと思われます。また、消費支出や設備投資はわ
ずかながらもプラスを維持しているものの、輸出が悪化傾向となっていることに
加え、イラク戦争や原発停止による原油輸入の増加の影響で純輸出が前期比で大
きく悪化したことが全体の成長率を鈍化させています。

 上記実質値に対し、時価換算の名目値は1994年度以来8年ぶりに500兆
円の大台を割り込んでいます。実質値(物価変動を考慮)に対して名目値(時価)
がこれだけ低いということは、それだけデフレが進行していると言え、時価を大
幅に超えてしまう“実質値”での議論にも疑問符がつきそうです。



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 〜目次〜             編集者:aqua[ aqua@cools.com ]
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【1】今日の相場
【2】今日の夕刊
【3】主な格付け情報
【4】株価と需給について
【5】編集後記



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【1】今日の相場
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◎日経平均   8117.29(−  6.11)▼0.08%
◎TOPIX   819.17(−  0.91)▼0.11%

◎売買高概算   9億9124万株
◎売買代金概算    5653億円
 
◎値上り銘柄数  766   ◎(年初来)新高値 90(+ 9)
◎値下り銘柄数  627   ◎(年初来)新安値  7(± 0)
◎変わらず    126

◎サイコロ(日経平均) 8勝4敗 ○○○○○●○○●○●●

◎為替     116.40−45(16:35)

◎東証1部出来高上位
 1.NEC  <6701>  432円(+  9円) 28,964千株
 2.東洋エンジ<6330>  240円(+ 35円) 24,733千株
 3.三菱重工 <7011>  254円(−  2円) 22,900千株
 4.コロンビア<6791>  101円(+  7円) 18,647千株
 5.日立   <6501>  451円(− 13円) 18,641千株

◎東証1部売買代金上位                      (円)
 1.ソニー  <6758> 2920円(− 35円) 20,260百万
 2.武田薬  <4502> 4550円(+120円) 16,500百万
 3.ソフトBK<9984> 1648円(+133円) 12,788百万
 4.NEC  <6701>  432円(+  9円) 12,512百万
 5.キヤノン <7751> 4670円(− 20円) 10,522百万


◆相場概況

 外国証券の寄り付き前の注文動向――売り2630万株、買い2260万株

 本日の東京マーケットは、日経平均株価が前日比6円安と小幅下落して811
7円で取引終了です。前日終値付近の8100を挟んで終日小幅な値動きで推移
しました。朝方は、昨晩のNY市場が3日ぶりに上昇したこともありって小高く
始まりましたが、内閣府が発表した1―3月期の国内総生産(GDP)がゼロ成
長になり、輸出が減少に転じるなど景気の低迷を示したことが買い手控えを誘う
一因になっています。主要国首脳会議(エビアン・サミット)の財務相会合を日
本時間の17日未明に控え、特に昼からは週末要因も重なって様子見ムードとな
っています。売買代金は概算5653億円です。

 個別銘柄では、プラント関連株が堅調となり、ロシア・サハリンの大型液化天
然ガス(LNG)生産基地の建設事業を受注した東洋エンジと千代建が買われて
います。また、イランでのガス精製プラント受注の期待から日揮もしっかりです。
自社株買いへの期待から武田が買われ、ソフトバンクが上げ幅を広げています。
好業績見通しを受けて住友鉱が出来高を伴って後場一段高し、住友林業、ダイワ
ボ情が急伸、経常黒字転換のコロムビアも値を飛ばしています。一方、SARS
(重症急性呼吸器症候群)の影響でアジアの店舗売上が落ち込む伊勢丹をはじめ
とする小売り株が安く、NTT、NTTドコモ、KDDIなどの通信株が冴えま
せん。

 本日の新高値銘柄は、日水、山パン、ニチアス、日本ビルF、ジャパンリアル
エステイト、日本リテールF等々です。


☆スペシャル版(有料版)通信

 このところ連日『REIT(不動産投資信託)』が上昇しています。例えば、
本日は日本ビルファンドが1万4千円高の67万8千円、ジャパンリアルエステ
イトが1万8千円高の68万2千円、日本リテールファンドが1万3千円高の6
1万1千円・・・等々となっており、このところ、銀行や保険会社がその『RE
IT』を買い出したということがその背景にあります。スペシャル版では高利回
り+キャピタルゲイン狙いということで随分前から先取りしてご紹介していまし
が、中長期投資銘柄として、また分散投資の一環としての手堅い銘柄であり、既
に20〜35%程度上昇してきています。先取りして買った人はおめでとうござ
います!

 これらの銘柄は配当利回りも5%前後と高く、安く買った人はお宝銘柄であり、
なかなか手放せませんね。



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【2】今日の夕刊
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・1―3月期の実質GDP、輸出減速でゼロ成長
・2002年度の鉱工業生産確報、2.6%上昇
・金融相「マクロでの財政の発動余地は乏しい」
・輸出「採算割れ」接近、円一時115円台
・宮城県が大型経済対策、事業費総額が500億円 職員給与削減などで財源
・JAL、今期最終赤字430億円で無配
・海運大手3社、郵船と川崎汽が連結経常増益
・富士重工、国内販売苦戦で経常益25%減
・清水建設、工事利益率が低下し純利益32%減
・鹿島の前期連結、最終黒字に転換 特損が減少
・古河電工、のれん代減損響き最終赤字1140億円
・電通の前期、連結経常益24%減 W杯効果600億円も減収
・インキの前期連結、経常益2.6倍に急回復
・中外製薬、合併費用かさみ最終赤字201億円
・住友金属工業、170億円の連結最終黒字に転換
・セゾン情の今期1株益は150円に急向上
・宇部興の前3月期決算、経常利益が2.1倍
・重松製が下方修正、ダイオキシン関係が減少
・千代建、採算改善で3期ぶり経常黒字
・千代建・東洋エンジ、サハリンのLNG基地受注を発表
・りそなHD、和歌山銀を傘下に
・4月の欧州新車販売、6.5%の大幅減
・2002年の米ネット販売、売上高48%増
・米上院が減税法案可決、実質3500億ドル規模 ブッシュ案から後退



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【3】主な格付け情報
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[JPモルガン証券](3段階評価)
 新 規 <8151> 東陽テクニカ「OVERWEIGHT」

[ドイツ証券](3段階評価)
 格上げ <6976> 太陽誘電 「SELL」→「HOLD」
 格下げ <7733> オリンパス「BUY」→「HOLD」2,250円※

[大和総研](5段階評価)
 格上げ <7453> 良品計画「3」→「2」
 格下げ <7011> 三菱重工「2」→「3」

[野村證券](5段階評価)
 格上げ <7248> カルソニックカンセイ「3」→「2」
 格上げ <9749> 富士ソフト「3」→「2」
 格下げ <4917> マンダム 「1」→「2」
 格下げ <5191> 東海ゴム 「2」→「3」
 格下げ <8238> 伊勢丹  「2」→「3」
 格下げ <5016> 新日鉱HD「3」→「4」

[日興シティG証券](3段階評価)
 格下げ <6976> 太陽誘電 「2H」→「3H」1,400→900円※
 据置き <4503> 山之内製薬「1M」4,600→4,400円※
 据置き <4560> 杏林製薬 「1M」2,000円※
 据置き <5802> 住友電工 「1M」1,000円※
 据置き <5713> 住友鉱山 「1H」  610円※
 据置き <6707> サンケン 「1H」1,400円※
 据置き <2897> 日清食品 「2M」3,000円※
 据置き <4508> 田辺製薬 「2M」1,200円※
 据置き <5101> 横浜ゴム 「2H」  350円※
 据置き <6804> ホシデン 「2H」1,300円※
 据置き <9616> 共立メンテ「2H」2,545円※
 据置き <4506> 大日本製薬「3M」1,000→900円※
 据置き <7202> いすゞ自 「3S」   50円※

 上記※印は各証券会社が判断する妥当株価です。



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 ■ 4.株価と需給について
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 株価の変動要因には、個別材料、業績、景気、政策、金利、為替、需給、季節
的要因、投資家心理、世界情勢等があげられます。その時々の相場状況によりク
ローズアップされるものが違いますが、それぞれの要因は影響し合っています。
また、「株価は需給で決まる」と言われますように、買いたい人(需要)が多け
れば上がりますし、売りたい人(供給)が多ければ下がります。もちろん、上記
にあるような要因(相場環境)が最終的に“需給”として相場に影響するもので
あり、その需給も上記にあるような要因(相場環境)によって変貌します。

 現在の相場環境では、「代行返上売り」や「持ち合い解消売り」が需給悪とし
て注目されています。個別(信用残等)の、あるいは全体(代行返上売り等)の
需給動向を考えに含めることは大変重要です。しかし、活字やニュースで耳にす
る需給動向はある意味結果論的な側面もあり、需給に重きを置き過ぎた故に失敗
するケースもあります。「安いところで買い、高いところで売る」ということは
ある意味、需給悪の時に買い、需給が良好な場面で売るということです。

 価格形成過程において多数側に追随するということは、相対的に条件面で不利
になります。買い手が多い時に高い価格で買い付け、売り手が多い時に安い価格
で売ることになります。その先に続く同一方向への大きな流れの中でのそれは理
に叶いますが、底や天井付近でのそれは致命的な失敗につながります。需給に追
随し過ぎるということは、そういう危険性もはらむということです。

 もちろん、“需給に向え”ということではありません。相場観の形成において、
需給動向は重要なファクターであり、需給が良ければそれだけチャンスも多いと
いえます。ただ、個々にどの程度のスパン(期間)で相場を眺望するかによって
“需給”の捉え方も違い、全体と個別でも需給動向が違ってくるという認識も必
要です。



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【5】編集後記                                mailto:aqua@cools.com
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
本日、ある大手企業に関する怪情報が流れましたが、そういったネタで売買しま
すと大怪我することもあります。比較的小さな買い物では価格や性能に敏感であ
りましても、株式投資などのような、より大きな買い物では内容や価格に無頓着
になる人もいます。株式投資では、数十万、数百万、人によっては数千万の買い
物をしているということを忘れてはいけません。
____________________________________
   〜 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。〜
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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