ハロー株式

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ハロー!株式 03/04/11 夕刊

2003/04/11

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こんばんは、aquaです。

 ソニーや松下、武田といった日本を代表するような銘柄が下げ止まらず、日経
平均株価は安値更新となっています。最近の下げを主導している“優良”銘柄は、
多くの株式投信に組み入れられている銘柄でもあり、たとえばある投信関連のサ
イトでは野村の“日本戦略株オープン”の検索率がかなり高くなっています。ご
存知のように純資産1兆円を越える、当時では日本一の規模の投信でしたが、設
定とほぼ時を同じくして相場は下落基調をたどり、わずか3年で基準価格は40
00円を割り、純資産は3500億円を切ってしまいました。戦略株オープンに
限らず株式投信の多くはかなり痛んでいます。

 戦略株オープンの次に検索率が高い株式投信は“さわかみファンド”です。既
存の証券会社の営業とは一線を画し、長期投資を実践しているファンドであり、
3月の運用報告書では「買い一本槍の毎日」と述べています。さわかみ投信の代
表者である澤上氏の運用方針を理解し、納得した上で購入している人が多いと思
われ、約6割の方が口座から毎月引き落とされる形で購入しています。

 実は、こういった購入者の特質も投信の運用成績を左右します。前者の投信で
は、「買わされた」「騙された」と思っている顧客が多いだろうことは想像でき
ます。つまり、顧客の動向はムードに流されて高値で買って、安値で売るという
形態となりがちです。これでは購入する側も、運用する側も浮かばれません。一
方、後者の場合は積み立て型の長期投資であることを理解している顧客が多く、
相場の変動にジタバタせずにコンスタントに積み上げていく手法をとっており、
購入者がその運用方針を本当に理解できていれば、長期的にみれば高い確率で良
い結果がもたらされるのではないかと想像できます。

 ところで、直近の信用動向では、最近下げの目立つ“優良”銘柄の中には買い
残が急増しているものが散見されます。「日経平均先物売り」・「個別銘柄の買
い」といった裁定取引もあるといわれますが、値ごろ感からの買いもかなり入っ
ているようです。ただ、戦略を持たずに、十分に下がったという値ごろ感からの
買いは、一見賢いように見えて、そうでない場合もあります。つまり、“まだは
もうなり、もうはまだなり”で、無理して無理したあげくに矢尽き刀が折れるこ
ともありますので注意が必要です。



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 〜目次〜             編集者:aqua[ aqua@cools.com ]
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【1】今日の相場
【2】今日の夕刊
【3】主な格付け情報
【4】身近な企業
【5】編集後記




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【1】今日の相場
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◎日経平均   7816.49(−163.63)▼2.05%
◎TOPIX   782.25(− 10.17)▼1.28%

◎売買高概算   9億9427億株
◎売買代金概算    7031億円
 
◎値上り銘柄数  668   ◎(年初来)新高値 75(+ 9)
◎値下り銘柄数  703   ◎(年初来)新安値 74(+19)
◎変わらず    138

◎サイコロ(日経平均) 5勝7敗 ○●●○○●○○●●●●

◎為替     119.75−80(15:57)

◎東証1部出来高上位
 1.新日鐵  <5401>  145円(−  2円) 19,236千株
 2.住友化学 <4005>  319円(+  6円) 18,310千株
 3.三洋電機 <6764>  374円(−  1円) 17,874千株
 4.三井造  <7003>  119円(+  4円) 15,499千株
 5.東京ガス <9531>  387円(+  6円) 12,991千株

◎東証1部売買代金上位                      (円)
 1.ソニー  <6758> 3770円(−140円) 31,555百万
 2.トヨタ  <7203> 2500円(−100円) 22,789百万
 3.三井住友 <8316> 195千円(+15千円) 21,368百万
 4.武田薬  <4502> 3920円(−220円) 20,869百万
 5.キヤノン <7751> 4130円(−110円) 17,305百万


◆相場概況

 外国証券の寄り付き前の注文動向――売り3660万株、買い2470万株

 本日の東京マーケットは、日経平均株価が大幅下落し前日比163円安の78
16円で取引終了です。この水準は、1983年1月25日に付けた7803円
以来20年3カ月ぶりの安値水準です。イラク戦争後の復興問題が米国経済に与
える影響が不透明なことを売り材料に主力銘柄の多くに企業年金による代行返上
に伴う売りや、外国人投資家による売りがかさんで、ソニーや武田、トヨタ、富
士写、TDKなど年初来安値を更新する銘柄が相次いでいます。一方で下記の新
高値銘柄に見られます通り、中低位の個別銘柄には引き続き物色の矛先が向かっ
ています。売買代金は概算7031億円です。

 個別銘柄では、松電産、TDK、京セラ、キヤノンなどのハイテク株、武田薬、
エーザイなどの薬品株、セブンイレ、イトーヨカなどの小売株、そしてトヨタ、
ホンダなどの自動車株が軒並み大幅安し、業績下方修正以降売りが続いている富
士写も急落です。また、オフィスの空室率が上がっていると報道され、三井不、
菱地所、住友不などの不動産株が軒並み売られています。一方、鹿島、大成建な
どの建設株がしっかりで、今期の業績見通しが良好な東ソーが急伸、昭電工、住
友化、日産化などの化学株が買われています。明治菓、メルシャンといった食品
株がディフェンシブストックとして堅調で、有機EL製造装置開発と復配を手掛
かりに三井造が引き続き人気を集めています。

 本日の新高値銘柄は、キューピー、東レ、トクヤマ、アイカ工、筒中プ、中国
塗料、ピジョン、山陰合同銀行、日本通運、東電、東ガス等です。




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【2】今日の夕刊
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・日経平均、20年3カ月ぶりの安値水準
・3月の日銀議事要旨、先行き不透明感が強まる
・2002年度企業物価指数、前年度比1.6%下落
・ベンチャー投資基金、個人に節税効果 (16:00)
・政策投資銀、西武百貨店に16億円出資
・伊勢丹、前3月期純利益を下方修正 株式評価損の計上
・スター精密、前期連結純利益は25%減
・丸紅、金融収支改善などで経常益を上方修正
・クボタ、前3月期純損益が90億円の赤字に転落 ゴルフ場評価損等で修正
・住友機、前期連結純利益を下方修正
・東急、前期272億円の特損を計上
・ユニ・チャーム、経常益33%増の255億円
・マックハウス、今2月期は経常18%増益見込む
・日本触媒、基礎化学品の増加・市況回復受け増額修正
・日本合成化学、価格是正・コスト削減で経常増額
・レッズ坪井選手の広告出演料、ETFで支払い カブドットコム証券
・就農促進へハローワークで求人情報
・クローン牛の安全性認める 厚労省研究班
・米リップルウッド、ハウステンボス買収を検討
・BMWとGM、燃料電池車の水素供給部品を共同開発
・米国務省「58カ国がイラク復興支援を申し出」
・米財務長官「イラク債務処理、G7で枠組み議論」
・米国務次官、ロシアのイラク油田権益保証を否定
・米経営者の景況観、一段と冷え込む 先週の調査



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【3】主な格付け情報
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[UBSW証券](3段階評価)
 据置き <4732> ユー・エス・エス「BUY1」7,000円※
 据置き <6479> ミネベア「BUY2」 650→600円※
 据置き <8227> しまむら「NEUTRAL1」6,600円※

[ゴールドマンS証券](3段階評価)
 新 規 <1947> 日本コムシス「UnderPerform」
 据置き <6479> ミネベア  「OverPerform」
 据置き <8183> セブンイレブン「OverPerform」
 据置き <8233> 高島屋   「UnderPerform」
 
[立花証券]
 ※直近「強気」銘柄 <6588> 東芝テック、<5632> 三菱製鋼

[野村證券](5段階評価)
 新 規 <9435> 光通信「2」
 据置き <3593> ホギメディカル「1」
 据置き <8183> セブンイレブン「2」
 据置き <8264> イトーヨーカ堂「2」

[日興シティG証券](3段階評価)
 格上げ <4509> 三菱ウェルファーマ「3H」→「1M」1,000円※

 上記※印は各証券会社が判断する妥当株価です。



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【4】身近な企業
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 株式投資の格言には「知っているものだけ買え」「遠くのものは避けよ」とい
うのがありますが、株式投資をする際、大事な資金を投下する(投資する)わけ
ですから、知らない銘柄よりも身近で馴染みのある銘柄に投資しないさいとはよ
く言われることです。

 もちろん、知っている銘柄や馴染みのある企業の株であればなんでもいいとい
うわけではありません。

 知っている銘柄や馴染みのある企業であれば、その好不調を肌で感じることも
可能かと思います。ご近所に工場があって操業の度合いの変化がわかる、あるい
は同業他社であるため動向がよくわかる、この企業の製品は良く売れている、あ
るいは売れなくなってきた、自分の趣味に関する企業であるため内容がよくわか
る等々、その企業の内容や今の状態が理解・判断できる環境にあり、好調と判断
できるのであれば、そういった銘柄についての投資判断は株価の動きより先んじ
ていることが多々あります。

 難しい技術や理論に魅力を感じたり、業績などの数字のみで判断しがちとなり
ますが、自分の身近で好不調を感じることのできる企業があれば注意して観察さ
れてみてはいかがでしょう。もちろん、“感覚”のみで最終判断するのではなく、
業績や株価の位置等の確認も必要です。



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【5】編集後記                                mailto:aqua@cools.com
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資金や株券の貸し借りを伴なう信用取引では3ヶ月あるいは6ヶ月の決済期限が
定められています。今回、松井証券は信用取引の期限を実質無期限(但し5年ご
とに諸経費精算)としました。これにより信用取引でも、期限に縛られない長期
投資が可能となります。ただし、信用取引は貸し借りが伴なう取引であり、実際
の資金力以上の取引も可能となってしまうことや、長期運用により損失が拡大す
る可能性もあることを忘れてはなりません。期限がないからといって都合のいい
楽観主義に陥らないように願います。
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