ハロー株式

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ハロー!株式 03/01/27 夕刊

2003/01/27

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              ◎ ハロー!株式 ◎       03/01/27 夕刊
                                                
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こんばんは、aquaです。

 先日開かれたダボス会議(世界経済フォーラム年次総会)では、日本経済に関
する討議は10年以上も続けられてきており、そのことに関する不毛の議論はも
う止めようという雰囲気さえあったようです。新聞にも紹介されていますが、参
加者の日本に関する発言内容からも、討論会の様子がうかがい知れます。

 ところで、ヘッジファンドを取り上げた昨日のNHKスペシャルをご覧になっ
た方も多いかと思います。ヘッジファンドは、カラ売りやデリバティブを駆使し、
高利回りを追求します。当然、その運用はハイリスク・ハイリターンとなります。

 世界的な株安の中、そのようなヘッジファンドに日本も含む年金資金が流入し、
ヘッジファンドの運用資産はこの3年で倍増、今では運用総額が60兆円を超え
るまでに膨らんでいます。長期安定運用を前提としていた年金資金が、その運用
方針を転換させ、ヘッジファンドに流入しています。

 もちろん、ヘッジファンドは万能ではありません。先日破たんしたヘッジファ
ンド、エイフク・マスター・ファンドは、年明けのわずか7営業日で運用資産の
98%を失っています。
 
 番組では日本のある年金基金の実状を取り上げていました。株式投資に向けた
資産の多くは“買いポジション”であり、相場が下がれば資産も痛みます。この
状況下では、年金資金の運用担当者(運用のプロではなく、もともとは商店主)
は日本経済の立ち直りを願いつつ、老後の資金を確保するために、相場下落でも
利益を出せるヘッジフォンドを利用せざるを得ない様子が描かれていました。

 リスクのないところにリターンはありません。世界から、日本経済を論じるの
は“不毛”とさえ言われだしている現在、地道に働きつづけてきた日本人でさえ、
老後資金の確保のためにハイリスクも厭わない状況となってきています。



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 ■ 目次             編集者:aqua[ aqua@cools.com ]
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 1.今日の相場
 2.今日の夕刊
 3.主な格付け情報
 4.信用残について1
 5.編集後記


  

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 ■ 1.今日の相場
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◎日経平均   8609.47(−122.18)▼1.40%
◎TOPIX   850.03(− 11.33)▼1.32%

◎売買高概算   8億0887万株
◎売買代金概算    5275億円

◎値上り銘柄数  429   ◎(昨年来)新高値  2(− 7)
◎値下り銘柄数  909   ◎(昨年来)新安値  9(+ 5)
◎変わらず    154

◎サイコロ(日経平均) 5勝7敗 ●●○○●○●○●○●●

◎為替     117.83−90(16:05)

◎東証1部出来高上位※百円未満の銘柄の省略と順位の修正をしております。
 1.新日鐵  <5401>  153円(+  1円) 30,332千株
 2.クラリオン<6796>  148円(−  2円) 19,992千株
 3.三協アルミ<5932>  143円(−  2円) 16,199千株
 4.大同特鋼 <5471>  157円(+ 11円) 15,362千株
 5.兼松   <8020>  120円(+  9円) 13,297千株

◎東証1部売買代金上位                      (円)
 1.ソニー  <6758> 4910円(− 90円) 16,506百万
 2.キヤノン <7751> 4140円(−110円) 12,275百万
 3.トヨタ  <7203> 2975円(− 10円) 11,810百万
 4.ドコモ  <9437> 237千円(− 9千円) 11,657百万
 5.武田薬品 <4502> 4540円(− 20円) 11,119百万


◆相場概況

 外国証券の寄り付き前の注文動向――売り2340万株、買い2160万株

 本日の東京マーケットは、日経平均株価が前週末比122円安の8609円で
取引終了です。先週末の欧米株安やイラク情勢の緊迫化を嫌気して、内外機関投
資家の間で買い手控え気分が強まり、金融機関による持ち合い解消売りや、企業
年金の代行返上に伴う換金売りが主力株に見られたことで、市場心理を冷やして
います。日本時間28日未明に国連査察団によるイラクでの査察報告期限を控え
ていることが、相場全体の重しとなり、あす28日の富士通を皮切りに、今週は
ソニー、東芝、NECなど、主力企業の2002年10―12月期決算発表を控
えていることも、買い手控え要因につながっています。東証1部の売買代金は概
算5275億円です。

 個別銘柄では、松下電、東芝、NEC、京セラ、ニコンといったハイテクセク
ターが大型株から値ガサ系まで軒並み売られ、NTT、KDDIなど通信株が大
幅安です。板硝子、古河電工、住友電工などの光ファイバー株も下げ、三菱東京、
UFJなどの銀行株、野村など証券株も売られています。大成建、清水建、鹿島
といった建設株、菱地所、住友不などの不動産株も売られ、伊藤忠、三井物など
の商社株もさえません。一方、業績上方修正の東燃ゼネをはじめとする石油株が
値を上げ、石川島、川重をはじめ、トキメック、石川製、豊和工などの防衛関連
株に思惑買いが入っています。JAL、全日空などの空運株も堅調で、9年ぶり
に黒字となった津田駒が買われています。ケンウッド、ボッシュAJ、兼松など
の低位材料株の一角が急伸です。

 本日の新高値銘柄は、アイカ工、三協アルミ等です。


☆スペシャル版(有料版)通信

 巷では多くの銘柄が下げていますが、『新春お年玉号』銘柄が絶好調となって
います。本日は銘柄コード45××が早くも30%超の上昇となってきています
が、その他ご紹介銘柄を含めまして、マーケット全般含みな相場環境の中、どの
銘柄も力強い動きを示現しているだけに、今後楽しみな展開です。




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 ■ 2.今日の夕刊
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・日銀政策決定会合、インフレ目標容認論も
・企業の資産証券化が加速、昨年の資金調達は35%増
・貸出債権の流動化商品、個人向けが好調
・2002年の国内自動車生産、日産がホンダを抜き返す
・ソフトウエア投資、9四半期ぶりマイナス
・新光の4−12月期、連結最終赤字158億円 役員報酬カット幅拡大
・みずほイン証の4−12月期、最終赤字69億円 10−12月期は黒字
・東洋の4−12月期、連結最終赤字26億円 株手数料収入落ち込む
・東海東京の4−12月期、連結最終赤字113億円 評価損響く
・佐鳥電機、中間期80%経常増益、電子部品伸びる
・新日鉄と住金、厚中板生産を集約
・電化、100%子会社の東洋化学を吸収合併
・富士エレク、東証一部上場で10円記念配当
・日本の対中輸出、3割超増加・2002年貿易統計
・「もんじゅ」設置許可に無効判決
・「千と千尋」の視聴率46.9%、映画で過去最高に 
・サウジ企画相「日本に石油はしっかり供給」
・査察報告期限を3月1日に、米英意向・独紙報道



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 ■ 3.主な格付け情報
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[ゴールドマンS証券]
 格下げ <7211> 三菱自動車「IL(INLINE)」→「U(UNDERPERFORM)」

[野村證券](5段階評価)
 格上げ <6764> 三洋電機  「4」→「3」
 据置き <4502> 武田薬品工業「1」
 据置き <7752> リコー   「1」
 据置き <7762> シチズン  「1」
 
[日興SSB証券](3段階評価)
 据置き <6472> NTN  「1H」595円
 格下げ <7600> 日本MDM「2M」→「3M」2,400→2,200円
 据置き <8155> 三益半導体「2H」1,600円
 据置き <8876> リロホールディング「1H」4,300円

 上記※印は各証券会社が判断する妥当株価です。



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 ■ 4.信用残について1
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 信用残とは、未決済となっている建株(建玉)の残高を指し、「売り残」とは
カラ売りして買い戻しされていない建株の残高を、「買い残」とは信用買いして
売り返済されていない建株の残高を言います。尚、建株[たてかぶ]とは、信用
取引において未決済のものを指し、建玉[たてぎょく]とも呼ばれます。また、
信用取引で買う(売る)ことを“買い(売り)建てる”と言います。

 信用取引においても通常は買いから入る投資家が多く、信用残も通常は買い残
のほうが多いものです。しかし、その度合いは銘柄毎に異なり、売り残・買い残
の多い少ない、あるいはその変動の大きさを知るには過去の推移と照らし合わせ
て見る必要があります。

 ところで、株式相場の特性の一つとして、上昇時には出来高が増えるというの
があります。上昇するということはそれだけ注目度や人気度が高まり、さらに参
加者が増えていくことになります。

 信用買いするということは将来(6ヶ月以内)の先高を見込んでいるわけで、
思惑通り株価が上昇していけば新たに参加者も増え、新たな参加者の買いに売り
(反対売買)をぶつけて、首尾よく利喰うというのが好事例です。

 問題は、何かの好材料で株価が勢いよく上昇を始め(それとともに買い残が増
加し)たものの、上昇(買い)が続かなかった場合です。その場合は、買い残が
相場の重しとなり(反対売買による需給圧迫)、買い方の売り返済や“投げ”で
相場が下落していくことになります。このような状態を“(買い方が)ハシゴを
はずされる”と言い、相場格言では“人気の重みで株価が沈む”とも言います。


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 ■ 5.編集後記                                mailto:aqua@cools.com
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25日に韓国や米国で被害が拡大したワーム型ウイルス「スラマー」による日本
企業の被害はなかったようです。半年も前に該当するセキュリティ・ホール(プ
ログラム上の欠陥)に対応した対策プログラムがマイクロソフトから無料配布さ
れていたにも関わらず、アップデートしなかったサーバー管理者がたくさんいた
ということになります。インターネットは意外に脆いものです。大事な時にいつ
も利用しているオンライン証券のシステムがダウンしてしまったというケースを
念頭に入れ、そういった緊急時の注文方法等の確認はもちろん、複数社に口座を
持つということも考える必要があります。
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               Thank you for reading my mail magazine.
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