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本当に税理士は保険に詳しいの???

2009/10/07

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No.36 2009/10/7

     
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     『ホンマに税理士さんで保険は大丈夫???』




御社の税理士の先生は、常に最新かつ高度な保険活用方法を提案してくれますか?


たとえ、保険の基本知識を持ち合わせていないなくても、分かりやすく説明して
くれているでしょうか?


税理士資格は持っていても、彼ら全員が保険のプロであるとは言い切れないのです。


理由は簡単です。日頃から、販売していない税理士が大半だからです。
中には、常日頃から保険のお勉強をして、販売を通じて研鑽されている
事務所があることも事実です。


プロ野球の選手や医師の手術と同じで、練習して実践しないと腕は上達しない
のです。保険でも同じことが言えます。


今まで一度も手術をしたことがないか、してもごくわずかな症例の経験がない
医師に安心して手術を任せられないでしょう?


生命保険も同じなのです。販売という実践をほとんどしたことがない税理士から
保険に加入するということは、手術経験のない医師に執刀してもらう手術の
ようなものなのです。


多くの税理士は保険を深くは知りません。私が断言します!


単に漠然と保険に加入するのではなく、保険を活用した経営課題の解決策を
提供してもらうというスタンスが経営者側には絶対に必要なのです。


きちんとした保険のコンサルティングを受けて、保険に加入したならば、
最新かつ高度な保険の活用が、どれほど価値のあるものかを経営者は近い将来に
実感することができると思います。


しかし、経営者がその最新かつ高度な保険活用ソリューションの導入を決意して、
喜んで顧問の税理士に説明をすると、なぜかいい顔をしてくれない場合が非常に
多くあるのです。


その最たる理由は下記のようなものです。


税理士がいい顔をしなかった


一つ目
最初から「保険は嫌い!」というように税理士が思い込んでいて、保険の
新しい手法を勉強していない。だから提案ができないから、保険は全て拒絶
するのです。最悪な場合は、内容をしっかり検討することもなく、とにかく
頭ごなしに反対する。


二つ目
自分の理解を越えた新しい手法が出てくると、プライドが傷付き、顧問先にとって
メリットがあるかどうかの判断ではなく、提案そのものが許せなくなって
反対する。単に税理士の不勉強以外の何者でもない。


三つ目
自分の理解を越えた手法を導入することで、将来に税務署の調査が来たときに
面倒だと思い、顧問先にとってメリットがあるかどうかの判断ではなく、
自分の保身のために反対するケース。保険を導入しても顧問料が増えるわけでは
ないから、仕事が増えると嫌だという考えから反対する。


四つ目
難しいことを導入しても、自分の顧問料が増えるわけではないので、
面倒だし、自分が扱っているD生命の保険を売りたいから、他の保険
は反対する。全てにおいてD生命が一番でないのは、少し考えれば
解るハズ。


五つ目
自分の不勉強が保険販売を通じてバレるのが怖いく、保身のために保険営業マンを
近づけさせないために反対する。


提案をよく吟味してくれて、それでもその導入に反対というのなら納得できます。


しかしそうではなく、上記の理由などで反対をされる税理士がほとんどです。
経営者は税理士を必要以上に頼っています。他に頼れる人が身近にいない
ケースが多いからです。


ですから税理士は、保身のためではなく、経営者にとって一番良いことは何かを、
常に真剣に考える姿勢を持ってほしいと思います。






  
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創刊日:2009-08-03  
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